Las automatizaciones permiten que acciones importantes sucedan automáticamente dentro de tu operación, como crear actividades, mover negocios de etapa, cambiar responsables, guardar información e incluso iniciar interacciones con IA.
Con un flujo bien estructurado, reduces errores humanos, aumentas la velocidad de la atención y mantienes tu proceso comercial o de atención mucho más organizado.
En este artículo, aprenderás cómo crear un nuevo flujo de automatización desde cero.
⚠️ Atención: Para crear una nueva automatización, es necesario que el siguiente permiso de usuario esté activo en tu cuenta:
Conoce el paso a paso:
1) Ya en Clint, accede al módulo de Automatizaciones desde el menú superior:
2) Haz clic en Nueva automatización+:
3) Dale un nombre a tu nuevo flujo de automatización y, a continuación, haz clic en Guardar:
Se abrirá una nueva pantalla para que construyas tu flujo desde cero. En este momento entrarás en el modo Editor de tu flujo de automatización.
4) Define el disparador del flujo haciendo clic en + Nuevo disparador:
Para entender mejor qué son los disparadores en las automatizaciones y conocer todas las posibilidades disponibles, accede al artículo a continuación:
5) Después de configurar el/los disparador(es) deseado(s), haz clic en Guardar:
🎁 Consejo: Un mismo flujo puede iniciarse por más de un tipo de disparador, permitiendo mayor flexibilidad en tu automatización.
🚨 Importante: El flujo solo se iniciará cuando el evento configurado ocurra exactamente como fue definido.
6) Agrega los demás componentes a tu flujo. Pueden ser:
Envío de mensaje de WhatsApp Oficial
Envío de SMS/SMS Flash
Envío de Mensaje de Voz
Acciones
Retrasos
Condiciones
Iniciar otra automatización
Aleatorizador
Interacciones de conversación por IA
🚨 Importante: Mientras lo estés configurando, el flujo permanece como borrador.
Los cambios no impactan tu operación hasta que el flujo sea publicado.
La ejecución siempre utiliza la versión activa publicada en el momento en que el contacto entra en la automatización.
Es decir: si agregas una condición después de que el contacto ya entró en el flujo (o ya estaba en un retraso), este no va a "volver" para reevaluar esa nueva condición. La nueva condición solo pasa a valer para los contactos que entren en el flujo después de la publicación de la nueva versión.
7) Una vez agregados todos los bloques deseados, haz clic en Guardar, si deseas mantener el flujo como borrador:
O haz clic en Publicar cuando desees activar la automatización:
Cada publicación genera una nueva versión del flujo, manteniendo el historial registrado.
Cómo funciona la ejecución
El flujo se iniciará automáticamente siempre que el/los disparador(es) ocurra(n).
Si editas el flujo después, solo pasará a valer tras una nueva publicación.
Las versiones anteriores permanecen registradas en el historial.
Buenas prácticas al crear un flujo
Empieza simple y evoluciona gradualmente
Evita crear múltiples automatizaciones para el mismo evento sin necesidad
Utiliza condiciones para evitar conflictos
Nombra el flujo de forma clara (ej.: “Onboarding – Nuevo Lead WhatsApp”)
Prueba con un negocio real antes de aplicarlo a gran escala