No Módulo de Automações da Clint, você tem à disposição algumas ações que podem ser configuradas para tornar seus fluxos ainda mais eficientes, personalizados e automatizados. Com essas ações, é possível agilizar tarefas rotineiras, melhorar o relacionamento com seus contatos e garantir que cada etapa do processo seja executada de forma prática e inteligente, otimizando o tempo da sua equipe e aumentando os resultados do seu negócio.
Confira:
Atualmente, a Clint oferece ações relacionadas aos Dados do contato, Integrações e funcionalidades de CRM.
Dados do Contato
Na ação de dados do contato, é possível Adicionar tag automaticamente aos contatos que caírem no fluxo de automação, facilitando a organização e acompanhamento na pipeline.
Clique em "Adicionar tag" que será aberto o modal de ações na lateral esquerda. Selecione a tag que deseja aplicar aos negócios e clique em "Salvar".
Integrações
Na ação relacionada a integrações, é possível Enviar um Webhook para uma plataforma externa à Clint. Assim, sempre que uma determinada ação ocorrer, você pode transmitir informações automaticamente para a ferramenta desejada.
Clique em "Enviar webhook" para abrir o modal de ações na lateral esquerda. Em seguida, selecione "Criar integração", defina um nome para sua integração, escolha o método "POST" e realize o mapeamento dos campos desejados. Após concluir o mapeamento, clique em "Salvar" para finalizar a configuração.
CRM
Nas ações relacionadas a CRM, é possível Salvar campos, Mover para etapa, Criar negócio e Definir status do negócio. Essas funcionalidades otimizam a organização dos processos na sua pipeline e automatizam etapas, tornando o fluxo mais eficiente e eliminando tarefas manuais.
Salvar campos
Ao selecionar essa ação, você pode escolher quais informações deseja salvar e registrar dentro do negócio. Para isso, clique em "Salvar campos" e, em seguida, em "Definir campo" no modal de ações exibido na lateral esquerda.
Selecione o campo que deseja que seja preenchido dentro do negócio.
Em valor coloque a informação que deseja salvar no campo em questão. Lembrando que esse valor é fixo, ou seja, todo contato que passar por essa etapa na automação vai ter o valor que você definiu atribuído.
Mover para etapa
Ao escolher está ação, você poderá mover automaticamente o negócio de etapa no funil conforme o seu fluxo. Clique em "Mover para etapa" e selecione a etapa para a qual deseja mover o negócio.
Em seguida, selecione o negócio que deve ser movido de etapa. Essa função serve para os casos em que o contato possuir mais de um negócio cadastrado.
Negócio referente à automação - seleciona o negócio criado ou atualizado pela própria automação;
Negócio mais recente - seleciona o último negócio criado para o contato;
Primeiro negócio - seleciona o primeiro negócio criado para o contato;
Negócio com última atualização - seleciona o negócio que teve a atualização mais recente.
Criar negócio
Ao escolher essa ação, sempre que o contato atingir essa etapa do fluxo, um novo negócio será criado ou, caso já exista um negócio vinculado a esse contato no seu CRM, ele será apenas atualizado. Clique em "Criar negócio" e, em seguida, em "Selecionar origem e etapa".
No modal que será exibido na tela, selecione a origem e a etapa em que o negócio deverá ser criado no seu CRM.
Definir status do negócio
Com essa ação, você pode definir qual status será atribuído ao negócio do lead que passar por essa etapa do seu fluxo. Clique em "Definir status do negócio" e, em seguida, em "Selecionar status" no modal de ações exibido na lateral esquerda.
No modal exibido na tela, selecione o status que deverá ser atribuído ao negócio (aberto, ganho ou perdido) e, em seguida, escolha qual negócio terá o status alterado: Negócio referente à automação, Negócio mais recente, Primeiro negócio ou Negócio com última atualização.
