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Na Clint, além de editar um modelo de etapas e atividades diretamente na Central de Modelos, você também pode fazer alterações diretamente na origem. No entanto, é importante observar que algumas ações disponíveis na edição pela origem podem ser diferentes das realizadas na Central de Modelos.
Como editar um modelo a partir de uma origem?
Para editar um modelo a partir de uma origem, clique nos três pontos ao lado do nome da origem desejada e selecione a opção "Configurações".
Depois, na barra superior, selecione a aba "Etapas e atividades".
Na página de Etapas e Atividades, no canto superior direito, você pode visualizar o modelo atualmente utilizado pela origem. Se desejar alterar para outro modelo, clique nos três pontos ao lado do nome do modelo e selecione a opção "Escolher um modelo". Para verificar como fazer a alteração de modelo na origem, clique aqui.
Como criar, editar e excluir etapas no modelo dentro da origem?
Para adicionar novas etapas, basta clicar no botão "+ Nova etapa". Você pode adicionar quantas etapas forem necessárias para o seu modelo.
Para editar o nome da etapa, clique no ícone de lápis ao lado do nome da etapa e depois no botão verde para salvar a edição.
Para excluir uma etapa do modelo, é só clicar no ícone da lixeira ao lado do nome da etapa.
Se você decidir excluir uma etapa, o sistema exibirá um modal solicitando que você escolha uma etapa de destino para mover os negócios. Essa opção irá aparecer mesmo que não contenha negócios na etapa. Alternativamente, você pode optar por excluir todos os negócios associados à etapa.
📌Importante: Ao selecionar a opção de exclusão dos negócios na origem onde optou por excluir a etapa, não será possível redirecionar os negócios das outras origens para outra etapa. Nesse caso, todos os negócios das demais origens também serão excluídos.
Como criar, editar e excluir atividades no modelo dentro da origem?
Para adicionar novas atividades, clique em "+ Nova Atividade" na etapa onde deseja criá-las.
Um modal será exibido, permitindo que você insira o título da atividade, escolha o tipo de atividade e defina o dia em que ela deve ser realizada. No topo do modal, você também poderá visualizar a etapa onde a atividade está sendo criada, conforme sinalizado na imagem abaixo.
Ao clicar no botão "Continuar", você será direcionado para o modal onde poderá selecionar o script da atividade e, alterar a data de sua realização.
Ao clicar em "Atualizar" após finalizar a edição da atividade, ela será exibida na etapa em que foi criada, seguindo a ordem estabelecida de acordo com o dia selecionado.
🏷️Lembrete: É possível reordenar as atividades, desde que estejam no mesmo dia. Não é possível mover uma atividade de um dia para outro, a não ser que altere o dia da atividade no modo de edição. Além disso, o reordenamento não pode ser feito arrastando; ele deve ser realizado utilizando as setas disponíveis que aparecem ao lado da atividade ao passar o mouse sobre ela.
Para editar uma atividade, clique sobre ela para abrir o modal onde você poderá modificar o script e ajustar o dia em que a atividade deve ser realizada.
Para excluir uma atividade, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de lixeira. A atividade será apagada imediatamente.
Após concluir a edição do modelo de etapas e atividades na origem, você terá diferentes opções de salvamento. Ao clicar no botão verde "Salvar na origem", as alterações serão salvas exclusivamente naquela origem, transformando-a em uma origem customizada. Como, a partir dessa edição, o modelo foi desacoplado da origem, essas novas alterações não ficarão disponíveis na Central de Modelos.
Ao clicar na seta ao lado do botão "Salvar na origem", você terá acesso à opção "Salvar no modelo atual". Essa ação salva diretamente no modelo, o que implica que todas as origens que utilizam esse modelo também serão atualizadas com as alterações realizadas.
Se preferir que as alterações feitas na origem atual não impactem outras origens que utilizam o mesmo modelo, você pode optar por "Salvar como novo modelo".
Ao optar por essa ação, um modal será aberto para que você defina o nome do novo modelo. Além disso, você terá a opção de aplicá-lo à origem onde está realizando a edição, selecionando a caixinha “Marque esta opção para aplicar o modelo à origem”. Caso prefira apenas salvar o modelo na Central de Modelos sem modificar a origem atual, basta deixar essa opção desmarcada e clicar em "Salvar modelo".
Se você optar por aplicar o modelo à origem atual e marcar a caixa de seleção, o modal será expandido, permitindo que você configure o "de-para", indicando para onde os negócios das etapas atuais devem ser migrados no novo modelo. Ao clicar em "Salvar modelo" as alterações serão aplicadas na origem atual.
