Como criar um novo modelo de etapas e atividades na Central de Modelos

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Na Clint, você pode criar modelos totalmente personalizados, com etapas e atividades adaptadas às necessidades específicas da sua operação. Além disso, é possível compartilhar esses modelos com outras contas, ampliando sua utilidade. Não há limites para a criação: o usuário tem total liberdade para criar quantos modelos desejar, atendendo a diferentes demandas, como produtos de high ticket, low ticket e muito mais.

1) Clique em "Mais" na barra superior e selecione "Central de modelos":

2) selecione o botão "+ Novo modelo" para criar um novo modelo na sua central:

Ao clicar nesse botão, você será direcionado à página de criação, onde poderá configurar seu modelo com o número de etapas desejado, organizar atividades em cada etapa, adicionar uma descrição e editar o nome do modelo. A página também exibe informações como o nome do criador do modelo e o número de origens em que ele está sendo utilizado:

3) Para atribuir um nome ao seu modelo, é só clicar no lápis de edição ao lado de "NOVO MODELO", escolher o novo nome desejado e salvar clicando no botão verde ao lado:

Abaixo do nome do modelo é possível adicionar uma descrição como, por exemplo, os casos específicos em que ele deve ser utilizado:

4) Para criar etapas no seu modelo, clique no botão "+ Nova Etapa" e crie a quantidade de etapas que quiser para o seu modelo. Vale lembrar que, ao criar um modelo do zero, duas etapas já são geradas automaticamente como padrão, pois é obrigatório que um pipeline tenha pelo menos duas etapas, correspondentes ao início e ao fim do processo:

5) Para editar o nome e a descrição das etapas criadas, basta clicar no ícone de lápis ao lado do nome da etapa para realizar a edição e depois no botão verde para salvar:

Para criar uma atividade, clique no botão "+ Nova Atividade" dentro da etapa desejada. Um modal será exibido, permitindo que você insira o título da atividade, defina o dia em que ela deve ser realizada, selecione o tipo de atividade, como WhatsApp, Instagram, ligação, e-mail, agendamento, tarefa ou reunião e a data da atividade. No topo do modal, será exibido o nome da etapa onde a atividade está sendo criada, para facilitar a organização:

Ao clicar no botão "Continuar", será exibido um modal para que você insira o script da atividade. Na lateral esquerda do modal, é possível alternar entre as etapas e editar as atividades sem precisar fechá-lo. Após finalizar o script, clique em "Atualizar" para que a atividade seja criada na etapa correspondente.

Para alterar a ordem das etapas no modelo arraste-as para a posição desejada.

Se desejar excluir uma etapa criada, é só clicar no ícone da lixeira também ao lado do nome da etapa, e confirmar clicando em "Sim":

Encontre a atividade e clique sobre ela. Você poderá alterar o nome, o script e o dia de execução, sendo que, ao modificar o dia, a atividade será automaticamente reordenada na cadência:

Após finalizar a criação do seu modelo, com todas as etapas e atividades definidas, clique no botão "Salvar". Seu modelo será criado e adicionado à Central de Modelos, ficando pronto para ser utilizado em qualquer origem:

Após salvar o modelo, você pode habilitar o compartilhamento com outras contas. Para isso, acesse o modelo, clique em "Editar modelo" e ative a opção de compartilhamento: