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Na Central de Modelos da Clint, você pode editar um modelo existente para ajustá-lo às necessidades da sua operação. Se preferir realizar pequenos ajustes sem alterar o modelo original, basta utilizar a opção de salvar como novo modelo.
Como editar um modelo de etapas e atividades na Clint?
Para editar um modelo, selecione o modelo que deseja realizar as alterações na Central de Modelos e clique em "Editar modelo" no canto superior direito.
Ponto importante! 🚨
É possível realizar qualquer edição no modelo, mas é importante estar atento a alguns pontos que podem impactar as origens que estão utilizando esse modelo.
Primeiro ponto de atenção:
Ao excluir uma etapa de um modelo que está sendo utilizado em outras origens, é necessário informar ao sistema para qual etapa os negócios dessas origens devem ser transferidos, ou então optar por excluir todos os negócios. Selecione "Mover para outra etapa" e escolha a etapa para a qual deseja movê-los, ou então selecione "Excluir todos os negócios" conforme a sua preferência.
📌 Importante: Ao optar pela exclusão dos negócios nas origens que utilizam o modelo, e depois salvar, não será possível reverter essa exclusão. Além disso, caso você opte por mover os negócios para outra etapa, todas as origens que utilizam o modelo também terão os negócios movidos para a etapa selecionada.
Segundo ponto de atenção:
Ao salvar as alterações feitas em um modelo, todas as origens que utilizam esse modelo serão automaticamente impactadas. Se preferir evitar que outras origens sejam afetadas, basta clicar em "Salvar como novo modelo" para criar uma versão independente.
Terceiro ponto de atenção:
Se você se arrepender das alterações feitas, pode clicar no botão "Desfazer" para reverter a última edição realizada no modelo. No entanto, apenas a alteração mais recente será desfeita; mudanças salvas anteriormente não serão revertidas.
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