Na Clint, ao criar uma nova origem de negócios, você pode vinculá-la diretamente a um modelo de etapas e atividades disponível na Central de Modelos. Isso permite que a origem já seja criada com uma estrutura pré-definida de pipeline e cadência, garantindo mais padronização, organização e agilidade na operação.
Neste artigo, explicamos o passo a passo para criar uma nova origem já associada a um modelo de etapas e atividades.
⚠️ Atenção: para criar uma nova origem de negócios com modelo de etapas e atividades Clint, é necessário ter a seguinte permissão de usuário ativa na sua conta:
Saiba o passo a passo:
1) No módulo de Negócios da Clint, no menu lateral esquerdo, localize o grupo onde deseja criar a nova origem, passe o mouse sobre ele e clique em +:
Ou ao lado de Origens, clique em + e, em seguida, Adicionar origem:
2) No modal que abrir na tela, clique em Selecione um modelo:
4) A Central de Modelos será aberta. Localize e passe o mouse sobre o modelo que deseja utilizar e clique em Usar modelo:
5) Dê um nome à sua nova origem e selecione o grupo que deseja inseri-la. Confirme a ação para aplicar o modelo à origem clicando em Adicionar origem:
Após isso, a origem passará a utilizar a estrutura completa de etapas e atividades definida no modelo selecionado.