Tempo de Leitura: 3min.
Na Clint, você consegue alterar um modelo de etapas e atividades para outro diretamente na origem, precisando apenas definir em quais etapas os negócios deverão ficar no novo modelo escolhido.
Como fazer a alteração de um modelo de etapas e atividades na origem?
Para fazer a alteração, clique nos três pontos ao lado do nome da origem desejada e selecione a opção "Configurações".
Depois, na barra superior, selecione a aba "Etapas e atividades".
Na página de Etapas e Atividades, no canto superior direito, você pode visualizar o modelo atualmente utilizado pela origem. Para alterar para outro modelo, clique nos três pontos ao lado do nome do modelo e selecione a opção "Escolher um modelo".
Abrirá a Central de Modelos de etapas e atividades para que você selecione o novo modelo desejada para a origem. Passando o mouse por cima da origem escolhida clique em "Usar modelo".
Ao selecionar o modelo, será aberto um modal que permitirá substituir o modelo antigo pelo novo. Nesse processo, você deverá definir as etapas para as quais os negócios serão direcionados no novo modelo. Por exemplo, se os negócios que estavam na etapa "Base" no modelo antigo, no novo modelo devem ir para a etapa "Prospecção", você irá selecionar essa etapa.
Após concluir as substituições, clique no botão verde "Atualizar modelo" e confirme a ação clicando em "Sim" para realizar as alterações e trocar para o novo modelo.
⚠️Atenção: Se a origem estiver customizada, com etapas e atividades salvas exclusivamente nela, a troca deste modelo, fará com que todas as etapas e atividades da origem sejam perdidas. Para evitar a perda de dados, é necessário salvar a origem como um novo modelo antes de realizar a troca.