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Como criar um modelo de etapas e atividades na Central de Modelos
Como criar um modelo de etapas e atividades na Central de Modelos

Neste artigo, você aprenderá a criar um modelo com etapas e atividades do zero.

Atualizado há mais de 2 semanas

Tempo de Leitura: 5min. 

Na Clint, você pode criar modelos totalmente personalizados, com etapas e atividades adaptadas às necessidades específicas da sua operação. Além disso, é possível compartilhar esses modelos com outras contas, ampliando sua utilidade. Não há limites para a criação: o usuário tem total liberdade para criar quantos modelos desejar, atendendo a diferentes demandas, como produtos de high ticket, low ticket e muito mais.

Como criar um novo modelo de etapas e atividades do zero? 

Para criar um modelo do zero, clique em "Mais" na barra superior e selecione "Central de modelos".

Depois, selecione o botão "+ Novo modelo" para criar um novo modelo na sua central.

Ao clicar nesse botão, você será direcionado à página de criação, onde poderá configurar seu modelo com o número de etapas desejado, organizar atividades em cada etapa, adicionar uma descrição e editar o nome do modelo. A página também exibe informações como o nome do criador do modelo e o número de origens em que ele está sendo utilizado.

Para alterar o nome do seu modelo, é só clicar no lápis de edição ao lado de "NOVO MODELO", escolher o novo nome desejado e salvar clicando no botão verde ao lado. 

Abaixo do nome do modelo é possível adicionar uma descrição, como por exemplo os casos específicos em que ele deve ser utilizado.

Para criar etapas no seu modelo, clique no botão "+ Nova Etapa" e crie a quantidade de etapas que quiser para o seu modelo. Vale lembrar que, ao criar um modelo do zero, duas etapas já são geradas automaticamente como padrão, pois é obrigatório que uma pipeline tenha pelo menos duas etapas.

Para editar o nome das etapas criadas, basta clicar no ícone de lápis ao lado do nome da etapa para realizar a edição e depois no botão verde para salvar.

Você pode alterar a ordem das etapas no modelo simplesmente arrastando-as para a posição desejada. Também é possível reorganizar as etapas com as etapas "Base" e "Fechado".

Se desejar excluir uma etapa criada, é só clicar no ícone da lixeira também ao lado do nome da etapa, e confirmar clicando em "Sim".

Para criar uma atividade, clique no botão "+ Nova Atividade" dentro da etapa desejada. Um modal será exibido, permitindo que você insira o título da atividade, defina o dia em que ela deve ser realizada e selecione o tipo de atividade, como WhatsApp, Instagram, ligação, e-mail, agendamento, tarefa ou reunião. No topo do modal, será exibido o nome da etapa onde a atividade está sendo criada, para facilitar a organização.

Ao clicar no botão "Continuar" abrirá o modal para que você coloque o script da atividade. Depois de criar o seu script, clique em "Atualizar" que a atividade será criada na etapa.

Após criar as atividades dentro de uma etapa, você pode reordená-las, desde que estejam no mesmo dia. Não é possível mover uma atividade de um dia para outro, a não ser que altere o dia da atividade pela edição. Além disso, o reordenamento não pode ser feito arrastando; ele deve ser realizado utilizando as setas disponíveis que aparecem ao lado da atividade ao passar o mouse sobre ela.

Para editar uma atividade já criada, basta clicar sobre ela. Você poderá alterar o nome, o script e o dia de execução, sendo que, ao modificar o dia, a atividade será automaticamente reordenada.

Para excluir uma atividade, passe o mouse sobre ela e clique no ícone da lixeira ao lado do nome. Além disso, você pode ocultar ou exibir as atividades de uma etapa clicando em "X atividades nessa etapa", facilitando a organização visual.

Após finalizar a criação do seu modelo, com todas as etapas e atividades definidas, clique no botão "Salvar". Seu modelo será criado e adicionado à Central de Modelos, ficando pronto para ser utilizado em qualquer origem.

Após salvar o modelo, você pode habilitar o compartilhamento com outras contas. Para isso, acesse o modelo, clique em "Editar modelo" e ative a opção de compartilhamento.


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