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Na Clint, você pode criar modelos totalmente personalizados, com etapas e atividades adaptadas às necessidades específicas da sua operação. Além disso, é possível compartilhar esses modelos com outras contas, ampliando sua utilidade. Não há limites para a criação: o usuário tem total liberdade para criar quantos modelos desejar, atendendo a diferentes demandas, como produtos de high ticket, low ticket e muito mais.
Como criar um novo modelo de etapas e atividades do zero?
Para criar um modelo do zero, clique em "Mais" na barra superior e selecione "Central de modelos".
Depois, selecione o botão "+ Novo modelo" para criar um novo modelo na sua central.
Ao clicar nesse botão, você será direcionado à página de criação, onde poderá configurar seu modelo com o número de etapas desejado, organizar atividades em cada etapa, adicionar uma descrição e editar o nome do modelo. A página também exibe informações como o nome do criador do modelo e o número de origens em que ele está sendo utilizado.
Para alterar o nome do seu modelo, é só clicar no lápis de edição ao lado de "NOVO MODELO", escolher o novo nome desejado e salvar clicando no botão verde ao lado.
Abaixo do nome do modelo é possível adicionar uma descrição, como por exemplo os casos específicos em que ele deve ser utilizado.
Para criar etapas no seu modelo, clique no botão "+ Nova Etapa" e crie a quantidade de etapas que quiser para o seu modelo. Vale lembrar que, ao criar um modelo do zero, duas etapas já são geradas automaticamente como padrão, pois é obrigatório que uma pipeline tenha pelo menos duas etapas.
Para editar o nome das etapas criadas, basta clicar no ícone de lápis ao lado do nome da etapa para realizar a edição e depois no botão verde para salvar.
Você pode alterar a ordem das etapas no modelo simplesmente arrastando-as para a posição desejada. Também é possível reorganizar as etapas com as etapas "Base" e "Fechado".
Se desejar excluir uma etapa criada, é só clicar no ícone da lixeira também ao lado do nome da etapa, e confirmar clicando em "Sim".
Para criar uma atividade, clique no botão "+ Nova Atividade" dentro da etapa desejada. Um modal será exibido, permitindo que você insira o título da atividade, defina o dia em que ela deve ser realizada e selecione o tipo de atividade, como WhatsApp, Instagram, ligação, e-mail, agendamento, tarefa ou reunião. No topo do modal, será exibido o nome da etapa onde a atividade está sendo criada, para facilitar a organização.
Ao clicar no botão "Continuar" abrirá o modal para que você coloque o script da atividade. Depois de criar o seu script, clique em "Atualizar" que a atividade será criada na etapa.
Após criar as atividades dentro de uma etapa, você pode reordená-las, desde que estejam no mesmo dia. Não é possível mover uma atividade de um dia para outro, a não ser que altere o dia da atividade pela edição. Além disso, o reordenamento não pode ser feito arrastando; ele deve ser realizado utilizando as setas disponíveis que aparecem ao lado da atividade ao passar o mouse sobre ela.
Para editar uma atividade já criada, basta clicar sobre ela. Você poderá alterar o nome, o script e o dia de execução, sendo que, ao modificar o dia, a atividade será automaticamente reordenada.
Para excluir uma atividade, passe o mouse sobre ela e clique no ícone da lixeira ao lado do nome. Além disso, você pode ocultar ou exibir as atividades de uma etapa clicando em "X atividades nessa etapa", facilitando a organização visual.
Após finalizar a criação do seu modelo, com todas as etapas e atividades definidas, clique no botão "Salvar". Seu modelo será criado e adicionado à Central de Modelos, ficando pronto para ser utilizado em qualquer origem.
Após salvar o modelo, você pode habilitar o compartilhamento com outras contas. Para isso, acesse o modelo, clique em "Editar modelo" e ative a opção de compartilhamento.
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