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Na Clint, ao criar uma nova origem, você pode escolher um modelo de etapas e atividades da Central de Modelos ou optar por criar uma origem sem modelo associado. A seguir, explicaremos como criar uma origem com um modelo associado, como configurar uma origem sem modelo e como acessar o modal de "Etapas e atividades" para realizar as alterações necessárias diretamente na origem.
Como criar uma origem com um modelo associado?
Para criar uma nova origem, passe o mouse em cima do nome do agrupador onde deseja criá-la e clique no ícone de "+".
Ao abrir o modal para adicionar uma nova origem, clique na opção "Selecionar um modelo".
Abrirá a Central de Modelos de etapas e atividades para que você escolha um modelo para a sua origem. Para selecionar o modelo desejado, passe o mouse por cima e clique em "Usar modelo".
Após escolher o modelo, escreva o nome da origem e escolha o grupo onde ela deverá ser criada.
Como criar uma origem sem um modelo associado?
Para criar uma origem sem um modelo associado, selecione a opção "Criar nova origem".
Escreva um nome para a origem e escolha o grupo onde ela deverá ser criada.
Ao criar uma origem sem um modelo associado, ela será configurada, por padrão, com apenas duas etapas: "Base" e "Fechado". E também será preciso configurar suas atividades na origem.
Como fazer alterações nas etapas e atividades por dentro da origem?
Para realizar alterações nas etapas e atividades dentro da origem, existem dois caminhos diferentes. O primeiro é clicando nos três pontos ao lado da origem, e depois selecionando configurações.
Ao abrir o modal na tela, clique em "Etapas e atividades" na barra superior para realizar as edições.
O segundo caminho, é por dentro do card de um negócio. Clique em um card qualquer da sua pipeline e na aba atividade clique na engrenagem de configurações.
Abrirá o modal de "Etapas e atividades" conforme mostrado anteriormente.