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Como funciona um negócio
Como funciona um negócio

Descubra as principais funcionalidades por dentro de um negócio e torne a sua operação mais eficiente.

Atualizado há mais de uma semana

Tempo de leitura: 8min.

💡O que você aprenderá com este artigo:
- como criar negócios manualmente

- como acompanhar o histórico do negócio
- como iniciar ligações pelo VOIP

- como alterar o dono do negócio

- como movimentar de etapa dentro do card de um negócio

Um negócio é, essencialmente, o card de um potencial cliente interessado no seu produto. Esse card fica no pipeline ou funil de vendas, onde você pode visualizar e gerenciar diversas funcionalidades que facilitam o avanço do processo comercial e a atuação da sua equipe de vendas. Entre essas funcionalidades, estão a movimentação entre etapas e o histórico do negócio, entre outros atalhos que otimizam a sua operação.

Como criar um negócio de forma manual?

Para criar um novo negócio, basta clicar em "+ Negócio" no canto superior direito. Em seguida, defina a origem e a etapa desejada para o negócio, atribua o responsável (dono) e insira o valor e o nome ou e-mail do lead. Após preencher as informações, é só clicar em "Adicionar negócio". 

Como movimentar de etapa dentro do negócio?

Ao clicar na bolinha da etapa para a qual você deseja mover o lead dentro do negócio, aparecerá uma imagem embaçada do perfil deste lead. Ao clicar na imagem, o sistema perguntará: "Tem certeza que deseja avançar para esta etapa?". Ao confirmar, o card será movido para a próxima etapa do funil.

🏷️Lembrete: Além de ser possível mover de etapa dentro do card do negócio, você também consegue mover diretamente na pipeline somente arrastando o card.

Como utilizar as funcionalidades dentro do negócio?

Dentro do negócio existem algumas abas, como atividades, contato, empresa, negócio e histórico. Cada uma destas abas contém informações do lead ou cliente que podem ser importantes para estabelecer um contato e guiar o processo. Veja o que você encontra em cada uma delas abaixo:

Atividade

Nesta aba, você encontrará a cadência ou lista de atividades que devem ser realizadas com o lead em cada etapa do processo. Cada atividade vem acompanhada de um script ou mensagem pronta para ser enviada, dependendo do formato.

Contato

Na aba de Contatos, você encontrará as informações de contato do lead, como nome, telefone e e-mail, além de outros dados que podem ser importantes para o registro, dependendo das necessidades da sua operação.

Empresa

A aba Empresa é geralmente utilizada em operações B2B, onde é importante coletar informações da empresa, como nome, CNPJ, número de funcionários, entre outros dados relevantes, assim como na aba de Contatos.

Negócio

Na aba Negócio, são registrados o valor do produto ou serviço que está sendo negociado com o lead, bem como informações de integração, caso o lead tenha sido capturado através de uma integração com uma ferramenta de checkout, por exemplo.

📌Importante: Caso o negócio tenha sido criado através de alguma integração com ferramenta de checkout, o valor virá preenchido de forma automática.

Histórico

Na aba Histórico, ficam registradas todas as movimentações do card na plataforma, como mudanças de etapa, status e atualizações do negócio. Além disso, são armazenadas todas as ligações realizadas através do nosso VOIP, bem como as notas adicionadas ao negócio.

Como usar os atalhos rápidos dentro do card do negócio?

Além das abas com informações detalhadas do negócio, o card também oferece atalhos rápidos para diversas ações. Você pode efetuar ligações via VOIP, acessar o chat do lead no módulo de Atendimento, enviar e-mails, fazer agendamentos, adicionar lembretes e incluir notas diretamente.

Como mudar o status de um negócio?

Existem três status que podem ser atribuídos a um lead dentro da plataforma:

Em aberto - leads que estão sendo trabalhados
Perdido - leads que sinalizaram que não darão continuidade com a compra

Ganho - leads que finalizaram a compra e efetuaram o pagamento

Como trocar o dono do negócio?

Cada card de negócio deve ter um responsável atribuído, que é a pessoa encarregada de gerenciar o andamento do processo e as negociações de venda com o lead. Além de atribuir-se como responsável pelo negócio, é possível transferir o card para outro usuário da plataforma.

Como ir para o próximo lead dentro do negócio?

Após executar as atividades no lead atual, você pode avançar diretamente para o próximo lead sem precisar voltar para a pipeline. No canto superior direito, você encontrará duas setas que permitem navegar para o lead anterior ou para o próximo lead dentro da mesma etapa. Se desejar avançar para uma etapa diferente, basta clicar ao lado das setas para selecionar a nova etapa e mover para o próximo card.


🌟Extra! Materiais disponíveis na Central de Ajuda que podem ser úteis:

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