Ao tocar em um negócio no quadro de pipelines, você abre a tela de detalhe. É o seu painel de controle daquela oportunidade: ali você gerencia atividades, registra notas, consulta dados do contato e acompanha tudo o que já aconteceu.
O detalhe do negócio é organizado em abas: Atividades, Contato, Empresa, Negócio, Notas, Arquivos e Histórico.
Passo a passo para criar e concluir atividades:
1) Dentro do negócio, clique em Atividades
2) Clique em + Criar atividade e escolha o tipo
3) Defina a data, a descrição e demais detalhes e clique em Salvar
4) Quando concluir, clique na atividade e marque-a como Concluída
🎁 Dica: Atividades de Ligação e Email podem ser executadas direto do app. Reuniões abrem o agendamento no Google Calendar.
Pronto! Atividade criada e registrada no negócio.
Passo a passo para mover etapa, ganhar ou perder um negócio:
1) Dentro do negócio, clique em Mover para mover um negócio de etapa
2) Para alterar o status do negócio clique em V no canto superior direito
Pronto! O negócio foi atualizado e o histórico registra a alteração automaticamente.
Passo a passo para registrar notas e arquivos:
1) Clique em Notas, dentro do negócio para escrever uma nota
2) Para anexar um documento, acesse Arquivos e clique em Enviar arquivo
3) Acesse Contato ou Empresa para consultar ou completar dados do contato
4) Acesse Histórico para ver tudo o que mudou no negócio
Pronto! Você tem o controle completo de cada negócio na palma da mão.