A aba Negócios traz o seu quadro de pipelines no formato Kanban, igual ao da versão web, mas otimizado para o celular. É onde você acompanha cada oportunidade, do primeiro contato ao fechamento.
🏷️ Lembrete: A aba Negócios só aparece se você tiver permissão de acesso a negócios na sua conta.
Passo a passo para navegar pelo quadro de pipelines:
1) Abra a aba Negócios
2) No topo da tela, selecione o grupo de origem e a origem cujo pipeline você quer ver
🎁 Dica: O app guarda a sua última escolha. Da próxima vez ele já abre na origem certa.
3) Deslize na horizontal para ver as etapas do funil e na vertical para ver mais negócios dentro de uma etapa
4) Clique em um card para abrir o detalhe do negócio
Pronto! Você está navegando pelo seu funil de vendas no celular.
Passo a passo para mover um negócio de etapa:
1) Entre no card de negócio e clique em Mover
2) Escolha a etapa que deseja mover o card
Pronto! A mudança de etapa é salva automaticamente.
Passo a passo para filtrar os negócios:
1) Abra o painel de filtros no quadro
2) Selecione os filtros desejados e clique em Aplicar
Pronto! O quadro exibe apenas os negócios que correspondem aos filtros selecionados.
Passo a passo para criar um novo negócio:
1) Toque no botão + no quadro
2) Escolha a opção que deseja criar
3) Preencha os dados e clique em Salvar
🏷️ Lembrete: Se a origem ainda não existir, o app guia você na criação dela.
Pronto! Novo negócio criado e já disponível no quadro.
(falta colocar o link do artigo após publicarmos)