Para iniciar este proceso, es fundamental que tengamos las planillas con los datos a importar debidamente separados por cada evento.
Importaremos todas las planillas por separado como CONTACTO, y al importar es indispensable colocar una ETIQUETA con cada evento correspondiente.
Después de esto, primero crearemos negocios de compras aprobadas. En la pestaña de contactos, en más filtros, buscaremos la etiqueta de compras aprobadas que acabamos de crear y crearemos los negocios.
Seleccionamos el origen para crear los negocios.
Ahora vamos a repetir el proceso con los demás orígenes, filtrando por la etiqueta con el origen del evento y quitando las demás etiquetas mediante el filtro "no tiene".
Además, puedes agregar una etiqueta a los contactos que ya realizaron una compra para mantener tu base de datos organizada. Para eso, antes de importar la planilla de clientes a Clint, puedes incluir una columna específica para etiquetas y agregar la etiqueta "Clientes".
O bien, en el mapeo de los campos de la planilla dentro de Clint, basta con agregar una etiqueta "Clientes", u otra de tu preferencia, para diferenciar a los clientes que compraron de los demás.
📌Importante: Si el campo "Etiqueta" no se mapea y se agrega una etiqueta específica a todos los contactos de la planilla, todos ellos recibirán exclusivamente esa nueva etiqueta en el momento de la importación.
⚠️Atención: A los clientes que ya estaban en el sistema se les puede agregar solamente la etiqueta, facilitando la diferenciación entre clientes y leads.
Después, basta con aplicar el filtro de etiqueta para seleccionar los contactos que son clientes y realizar una limpieza si es necesario.
¡Y listo! Tendrás todos tus negocios dentro de los orígenes correspondientes.
¡Descubre cómo importar contactos para actualizar negocios!