Clint permite importar datos en masa a través de planillas en formato csv., facilitando la migración de leads, clientes u oportunidades provenientes de otras herramientas o bases de datos.
Existen dos tipos principales de importación en la plataforma:
Importación de contactos
Importación de negocios
Cada una tiene un objetivo específico dentro de la organización del CRM. Mientras que la importación de contactos sirve para registrar personas en la base de Clint, la importación de negocios permite crear oportunidades dentro del pipeline, vinculadas a esos contactos, que pueden (o no) ya existir en la plataforma.
En este artículo, entenderá cuándo utilizar cada tipo de importación y cuáles son las principales diferencias entre ellas.
Cuándo importar contactos
La importación de contactos se utiliza cuando desea agregar personas a su base de datos. Esta opción es indicada para situaciones como:
Migrar leads o clientes de otra plataforma
Importar una lista de contactos capturados en eventos o formularios
Centralizar la base de clientes dentro de Clint
Crear una base para campañas o segmentaciones
Durante la importación, podrá mapear los campos de la planilla con los campos de Clint, creando nuevos campos personalizados en caso de ser necesario.
En resumen:
1) En Contactos, haga clic en Nuevo Contacto y, a continuación, en Importar Contactos:
2) Haga clic en Importar ahora:
3) Seleccione el archivo csv de su computadora.
4) Realice el mapeo de los campos. Al finalizar, haga clic en Continuar:
5) Para finalizar, haga clic en Confirmar:
Vea el paso a paso completo y más detalles sobre el proceso en el artículo:
Cuándo importar negocios
La importación de negocios se utiliza cuando desea crear oportunidades directamente en el pipeline.
Este tipo de importación es ideal cuando necesita:
Migrar un funnel de ventas de otro CRM
Insertar oportunidades ya en curso en el pipeline
Crear negocios en masa para contactos existentes
Estructurar oportunidades en etapas específicas del origen
Al importar negocios, cada línea de la planilla representa un negocio dentro de un origen y etapa.
En resumen:
1) En Negocios, dentro del origen deseado, haga clic en Nuevo + y, a continuación, en Importación de negocios csv:
O haga clic en Negocio + y, a continuación, en + Importar negocios:
2) Haga clic en Importar ahora:
3) Seleccione el archivo csv de su computadora.
4) Realice el mapeo de los campos. Al finalizar, haga clic en Continuar:
5) Realice las configuraciones de importación, confirmando o ajustando el origen al cual se importarán los negocios, además de la etapa y el estado que deberán tener al ingresar a Clint. Haga clic en Continuar:
6) Para finalizar, haga clic en Confirmar e importar:
Vea el paso a paso completo y más detalles sobre el proceso en el artículo:
Buenas prácticas para la importación
Para evitar errores durante la importación:
Utilice archivos en formato CSV
Revise el mapeo de columnas antes de confirmar la importación
Utilice etiquetas o campos personalizados para identificar importaciones específicas
Seguir estas buenas prácticas ayuda a mantener su base organizada y evita inconsistencias en los datos.