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💡Lo que aprenderás con este artículo:
- cómo exportar leads del CRM Active e importarlos a Clint
- cómo hacer el mapeo de la información en Clint
Si estás migrando de una plataforma CRM a Clint, es importante transferir los datos de tus leads para garantizar que tu operación continúe sin interrupciones y que no se pierda ninguna información. A continuación, te mostramos cómo realizar esta migración del CRM Active a Clint de forma simple y eficiente.
¿Cómo exportar mis leads desde Active?
El primer paso es acceder a Active con tu inicio de sesión.
En la página inicial del sistema, vamos a hacer clic en "Negocios" en la barra lateral izquierda.
Ahora, en la página de tu embudo de ventas, haz clic en el engranaje de la barra superior y luego en "Exportar".
Para ver el estado de la exportación y realizar la descarga del archivo, haz clic en "Estado de importación/exportación" en la barra lateral izquierda.
En esta página, haz clic en "Descargar" en la fila del archivo que deseas exportar.
📌 Importante: Antes de hacer la importación a Clint, revisa la planilla que fue exportada con los leads para realizar una limpieza de los datos que no serán necesarios, y asegúrate de que todo esté correcto con el archivo.
¿Cómo importar la planilla con los leads a Clint?
En Clint, elige el origen en el que deseas importar los negocios y haz clic en "Nuevo+" en la esquina superior derecha.
Luego, selecciona "Importación negocios csv".
Haz clic en "Importar ahora" y selecciona la planilla que exportaste de Active.
¿Cómo hacer el mapeo de los campos en Clint?
Para realizar el mapeo en Clint, un punto importante es que, para que funcione de la forma correcta, debes colocar los campos que estás trayendo de Active exactamente de la forma en que están en la planilla que vamos a importar.
En la columna de la izquierda están los campos de la planilla que estamos trayendo de Active, y en la columna de la derecha los campos que vamos a encontrar en Clint.
Ahora vamos a realizar el mapeo, haciendo coincidir la información de la forma correcta en Clint. Para saber exactamente a qué corresponden los campos en Clint, mantén abierta en tu PC la planilla con la información exportada de Active.
Estando todo correcto con los campos, vamos a hacer clic en "Continuar".
En el siguiente paso, vamos a elegir una etiqueta para marcar esos leads que estamos trayendo de Active, la etapa del embudo y el estado que queremos mantener en cuanto los negocios sean creados.
En el siguiente paso tendremos una vista previa de los leads que estamos importando, y si todo está correcto, basta con hacer clic en "Confirmar e importar".
¡Y listo, tus leads serán importados al pipeline! 😄
