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Como importar contatos para atualizar negócios

Neste artigo, mostramos como atualizar negócios através da importação de contatos.

Atualizado há mais de 3 meses

Este processo é indicado para situações em que é necessário incorporar informações ou negócios a uma base de dados que contém tanto contatos recém-adquiridos quanto contatos já existentes na Clint, com o objetivo de evitar a duplicidade de registros e garantir a integridade das informações.

Passo a passo:

A etapa inicial consiste na formatação da planilha, na qual é primordial importar a base de dados para o Google Sheets, independentemente do formato atual em que se encontra. Isso vai assegurar a formatação adequada e evitará erros relacionados a caracteres especiais.

Posteriormente, realize o download no formato CSV.

Agora, acesse a Clint e, na aba de contatos, importe a planilha que acabou de formatar. É essencial adicionar uma tag que identifique essa importação, pois isso facilita a localização dos contatos caso ocorra algum erro. Se você ainda não conhece o processo de importação, clique aqui para ver o passo a passo completo.

Feito isso, permaneça na aba de contatos e proceda à filtragem utilizando a tag associada à importação. Em seguida, na opção "Mais filtros", inclua a condição "Sem Negócio".

Selecione todos e crie os negócios na origem desejada.

E pronto, todos os contatos importados passarão a ter negócios associados com informações atualizadas!

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