¿Por qué importar mis negocios para Clint?
Al centralizar los contactos en el CRM de Clint, podrás segmentar y filtrar tu público alvo con base en diferentes criterios, como históricos de compras o interacciones anteriores. Esa segmentación permite que puedas personalizar tus estrategias de prospección y comunicarse de forma más efectiva con cada grupo de contactos, aumentando tus chances de éxito.
¿Cómo importar?
En la barra superior derecho clique en Nuevo + al lado de su avatar, en seguida en importación de negocios CSV.
Certifique que tu archivo siga los padrones que presentamos aquí.
Clique en importar ahora
Después de seleccionar el archivo, necesitas mapear los campos del archivo con los campos de Clint. Para crear campos durante la importación, haz clic en + Agregar campo en la parte superior derecha del modal.
Para importar los negocios en una etapa específica, el archivo debe enviar el nombre de la etapa o la posición en el Pipeline en una columna.
En el mapeo de los campos, solo debes seleccionar la columna de tu archivo que contiene la Etapa del embudo en Clint.
En seguida, escoge cual origen deseas colocar los negocios. Aquí puedes adicionar tags para vincular los contactos y definir en cual etapa y con que estado deben quedar. Clique en continuar.
Tendrás una previa de los primeros contactos, basta clicar en Confirmar e Importar.
Puedes importar los negocios ya con dueño o un dueño pre-definido y con tags aplicadas. Acompañando aquí el paso a paso.
Hecho eso, los negocios serán importados para la plataforma. Podrás acompañar el estado de importación clicando en el icono del avatar, en la barra superior derecha y accesar a la cuenta.
En el lateral izquierdo clique en Importaciones
Las importaciones serán listadas al lado, y podrás bajar esas importaciones nuevamente.
Atención: Si, por alguna razón, realizaste una nueva importación con datos de organización que ya existen en la plataforma, tenemos 2 reglas que pueden afectar tus negocios:
Si más de un negocio tiene la misma organización, no se realizará ninguna alteración en los negocios existentes con respecto al nombre de la organización, pero los demás campos de la sección organización pueden verse afectados.
Si la organización importada ya existe, los datos de los demás campos serán sobrescritos, excepto el nombre de la organización.
Si en tu nueva importación el negocio no tiene una organización vinculada, se rellenará con la información de la organización de la importación.