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💡Lo que aprenderás con este artículo:
- cómo exportar leads de Kommo e importarlos a Clint
- cómo hacer el mapeo de la información en Clint
Si estás migrando de una plataforma CRM a Clint, es importante transferir los datos de tus leads para garantizar que tu operación continúe sin interrupciones y que ninguna información se pierda. A continuación, te mostramos cómo realizar esta migración de Kommo a Clint de forma simple y eficiente.
¿Cómo exportar mis leads de Kommo?
El primer paso es acceder a Kommo con tu inicio de sesión.
En la pestaña de leads, donde están tus embudos de venta, vamos a hacer clic en los tres puntitos en la esquina superior derecha.
Después, haz clic en "Exportar", elige el archivo en formato CSV para que podamos importarlo a Clint y selecciona "Download".
¿Cómo importar la planilla con los leads a Clint?
En Clint, elige el origen en el que deseas importar los negocios y haz clic en "Nuevo+" en la esquina superior derecha.
Después, selecciona "Importación negocios csv".
Haz clic en "Importar ahora" y selecciona la planilla que exportaste de Kommo.
¿Cómo hacer el mapeo de los campos en Clint?
Para realizar el mapeo de la información en Clint, antes es fundamental hacer una limpieza en tu planilla, eliminando la información que no será necesaria. Además, un punto importante es que, para que el mapeo funcione correctamente, debes colocar los campos que estás trayendo de Kommo exactamente de la forma en que están en la planilla que vamos a importar.
En la columna de la izquierda están los campos de la planilla que estamos trayendo de Kommo, y en la columna de la derecha los campos que vamos a encontrar en Clint.
Ahora vamos a realizar el mapeo, haciendo corresponder la información de la forma correcta en Clint. El campo "Usuario responsable" en Clint será "Dueño del negocio", y el campo "Etapa del lead" será "Etapa del embudo", mientras que los demás campos permanecen iguales.
🏷️Recordatorio: Para que el dueño del negocio se asigne correctamente, es necesario insertar el correo electrónico del usuario en el campo "Usuario responsable" de la planilla antes de realizar la importación.
📌Importante: Siempre verifica cuál es el campo que corresponde a la información que estás trayendo a Clint.
Estando todo correcto con los campos, vamos a hacer clic en "Continuar".
En el siguiente paso, vamos a elegir una etiqueta para marcar los leads que estamos trayendo de Kommo, la etapa del embudo y el estado que queremos mantener en cuanto los negocios sean creados.
En el siguiente paso tendremos una vista previa de los leads que estamos importando; estando todo correcto, basta con hacer clic en "Confirmar e importar".
¡Y listo, tus leads serán importados a la pipeline! 🚀
