Este proceso está indicado para situaciones en las que es necesario incorporar información o negocios a una base de datos que contiene tanto contactos recién adquiridos como contactos ya existentes en Clint, con el objetivo de evitar la duplicidad de registros y garantizar la integridad de la información.
Paso a paso:
La etapa inicial consiste en el formateo de la planilla, en la cual es primordial importar la base de datos a Google Sheets, independientemente del formato actual en que se encuentre. Esto asegurará el formateo adecuado y evitará errores relacionados con caracteres especiales.
Posteriormente, descárguela en formato CSV.
Ahora, acceda a Clint y, en la pestaña de contactos, importe la planilla que acaba de formatear. Es esencial agregar una etiqueta que identifique esta importación, ya que esto facilita la localización de los contactos en caso de que ocurra algún error. Si aún no conoce el proceso de importación, haga clic aquí para ver el paso a paso completo.
Hecho esto, permanezca en la pestaña de contactos y proceda a filtrar utilizando la etiqueta asociada a la importación. Luego, en la opción "Más filtros", incluya la condición "Sin negocio".
Seleccione todos y cree los negocios en el origen deseado.
¡Y listo, todos los contactos importados pasarán a tener negocios asociados con información actualizada!