¿Cómo exportar mis contactos de Green?
Para exportar tus contactos de Green e importarlos a Clint, solo debes seguir el paso a paso a continuación:
Paso 1: accede a tu cuenta de Green. Luego, en tu Dashboard selecciona la pestaña Leads.
Paso 2: selecciona los leads que serán exportados y luego haz clic en "Acciones" y "Exportar leads".
Paso 4: ahora podrás seleccionar los datos para el envío de la exportación.
Paso 5: después de agregar los datos necesarios, solo haz clic en "Exportar".
¡Y listo! El correo de exportación fue enviado.
¿Cómo importar mis contactos de Green a Clint?
Paso 1: en la barra superior, en la esquina derecha de la plataforma, haz clic en "Nuevo +" al lado de tu avatar, y luego en "Importación de negocios CSV".
Paso 2: asegúrate de que tu archivo siga los estándares que presentamos aquí. Haz clic en "Importar ahora".
Paso 3: después de seleccionar tu archivo, debes mapear los campos de tu archivo con los campos de Clint. Para crear campos durante la importación, haz clic en "+ Agregar campo" en la parte superior derecha del modal.
Paso 4: para importar tus negocios en una etapa específica, tu archivo debe enviar el nombre de la etapa O la posición en el Pipeline en una columna.
Paso 5: en el mapeo de los campos, solo selecciona la columna de tu archivo con "Etapa del funil" en Clint.
Paso 6: luego, elige en qué origen deseas colocar tus negocios. Aquí puedes agregar etiquetas para vincular a esos contactos y definir en qué etapa y con qué estado deben quedar. Haz clic en "Continuar".
Paso 7: verás una vista previa de los primeros contactos, solo haz clic en "Confirmar e Importar".
🎁Consejo: Puedes importar tus negocios ya con el dueño predefinido y con etiquetas aplicadas. Sigue aquí el paso a paso.
Paso 8: hecho esto, tus negocios serán importados a la plataforma. Puedes seguir el estado de la importación haciendo clic en el ícono de tu avatar en la barra superior, en la esquina derecha, y luego en "Cuenta".
Paso 9: en el lateral izquierdo, haz clic en "Importaciones".
Paso 10: las importaciones se listarán al lado, y puedes descargar esa importación nuevamente.
📌Importante: Si, por algún motivo, hiciste una nueva importación con datos de organización que ya existen en la plataforma, tenemos 2 reglas que pueden afectar tus negocios:
Si más de un negocio posee la misma organización, no habrá cambios en los negocios existentes en el nombre de la organización, pero los demás campos de la pestaña organización pueden verse afectados.
Si la organización importada ya existe, los datos de los demás campos serán sobrescritos, excepto el nombre de la organización.
Si en tu nueva importación el negocio no tiene una organización vinculada, se completará con la información de la organización de la importación.