¿Cómo exportar una base de Active Campaign?
Sigue el paso a paso a continuación para poder exportar una base de contactos de Active Campaign:
Paso 1: inicia sesión en tu cuenta de ActiveCampaign.
Paso 2: en el menú principal a la izquierda, haz clic en "Contactos" para acceder a tu lista de contactos.
Paso 3:
Si deseas exportar todos los contactos, no necesitas aplicar ningún filtro.
Si deseas exportar solo un segmento específico, usa los filtros disponibles o selecciona una lista específica que ya hayas creado.
Paso 4:
Marca la casilla de selección al lado de "Nombre" en la parte superior de la lista de contactos para seleccionar todos los contactos visibles en la página.
Si tienes más de 20 contactos en la base, puede que aparezca una opción para seleccionar todos los contactos, así que presta atención a esa opción.
Paso 5:
Después de seleccionar los contactos deseados, ve al botón "Exportar" que generalmente se encuentra en la parte superior de la página, cerca del botón "Editar".
Elige la opción "Exportar como CSV".
Paso 6:
Aparecerá una ventana emergente preguntando si deseas continuar con la exportación. Confirma la operación.
Paso 7:
ActiveCampaign procesará tu solicitud y en algunos segundos (o minutos, según el tamaño de la base), la descarga del archivo CSV comenzará automáticamente. Si no comienza, habrá un enlace para descargar el archivo manualmente.
Paso 8:
Abre el archivo CSV para verificar que todos los datos que necesitas se hayan exportado correctamente.
¿Cómo importar la base de Active a Clint?
Paso 1: en la barra superior en la esquina derecha de la plataforma, haz clic en "Nuevo +" al lado de tu avatar, luego en "Importación de negocios CSV".
Paso 2: asegúrate de que tu archivo siga los estándares que presentamos aquí. Haz clic en "Importar ahora".
Paso 3: después de seleccionar tu archivo, necesitas mapear los campos de tu archivo con los campos de Clint. Para crear campos durante la importación, haz clic en "+ Agregar campo" en la parte superior derecha del modal.
Paso 4: para importar tus negocios en una etapa específica, tu archivo necesita enviar el nombre de la etapa O la posición en el Pipeline en una columna.
Paso 5: en el mapeo de los campos, basta con seleccionar la columna de tu archivo con "Etapa del funnel" en Clint.
Paso 6: luego, elige en qué origen deseas colocar tus negocios. Aquí puedes agregar etiquetas para vincular a esos contactos y definir en qué etapa y con qué estado deben quedar. Haz clic en "Continuar".
Paso 7: tendrás una vista previa de los primeros contactos, solo haz clic en "Confirmar e Importar".
🎁Consejo: Puedes importar tus negocios ya con el dueño predefinido y con etiquetas aplicadas. Consulta aquí el paso a paso.
Paso 8: hecho esto, tus negocios serán importados a la plataforma. Puedes seguir el estado de la importación haciendo clic en el ícono de tu avatar en la barra superior en la esquina derecha, y luego en "Cuenta".
Paso 9: en el lateral izquierdo, haz clic en "Importaciones".
Paso 10: las importaciones se listarán al lado, y puedes descargar esa importación nuevamente.
📌Importante: Si, por algún motivo, hiciste una nueva importación con datos de organización que ya existen en la plataforma, tenemos 2 reglas que pueden afectar tus negocios:
Si más de un negocio posee la misma organización, no habrá alteración en los negocios existentes en el nombre de la organización, pero los demás campos de la pestaña organización pueden verse afectados.
Si la organización importada ya existe, los datos de los demás campos serán sobrescritos, excepto el nombre de la organización.
Si en tu nueva importación el negocio no tiene una organización vinculada, se completará con la información de la organización de la importación.