Después de leer el artículo de arriba y entender el concepto de origen de forma más clara, Así como haber configurado los orígenes de tus leads según lo deseado, es importante comprender todas las acciones disponibles dentro de esta funcionalidad.

En ese espacio donde los gestores y equipos de operaciones pueden acompañar el progreso de los negocios en relación a las diferentes etapas del proceso de conclusión o finalización. 

Aquí, podrás tener acceso a una visión completa de las actividades relacionadas en cada origen, permitiendo un monitoreamiento detallado de desempeño y resultados obtenidos en cada etapa del embudo de ventas.

Esa funcionalidad ofrecer una visión integral, permitiendo tomar decisiones más fundamentadas y estratégicas, identificando cuellos de botella, puntos de mejora y oportunidades de crecimiento. 

Los filtros disponibles en el origen son proyectados para optimizar y simplificar su búsqueda, permitiendo la priorización de contactos, localizaciones rápidas de un contacto especifico y mucho más. Con ellos, puedes filtrar por:

​Campo de búsqueda: Nombre, teléfono y email;

Fecha: Fecha o período de creación;

Campos: Información completada en alguno de los campos;

Etiquetas: todos los contactos con o sin alguna etiqueta específica;

Dueño del negocio: Es posible filtrar en dueño del negocio con todos los usuarios de su cuenta;

Estados: negocios en abierto, perdidos o ganados.

​Y también en más filtros como:

Cantidad de actividades que se han ejecutado en la etapa en la que se encuentra el negocio;

Cantidad de días que el negocio ha estado detenido en la etapa actual.

Con nuestra plataforma, podrás tener la facilidad de visualizar la cantidad de leads en cada origen y acompañar el progreso en todas las etapas, todo de acuerdo con los filtros que escojas.

Además de eso, proporcionamos una visión detallada del valor del negocio en cada etapa del proceso, permitiendo un análisis completo de desempeño financiero en todas las etapas.

Esa funcionalidad proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo identificar oportunidades de crecimiento y optimizar el rendimiento de tu equipo.

Además, en la esquina derecha de la pantalla, encontrarás una serie de íconos especialmente diseñados para facilitar tu día a día. Estas herramientas fueron creadas para hacer tu experiencia aún más práctica y eficiente:

Actualizaciones instantáneas: Con solo un clic, puedes actualizar los datos sin necesidad de recargar toda la página. Ahorra tiempo y mantente siempre informado.

Exportación de Datos: Exporta fácilmente todos los negocios e información relevante para análisis más detallados o para compartir con tu equipo. Accesibilidad y flexibilidad al alcance de tu mano.

Configuración Personalizada: Ajusta la configuración del origen seleccionado de acuerdo con tus preferencias, asegurando que la plataforma cumpla perfectamente con tus necesidades específicas.

Acceso al Help Center: Si surge alguna duda o necesitas orientación, el Help Center está a tu disposición. Aquí encontrarás recursos útiles, guías detalladas y respuestas a tus preguntas.

Cada negocio presenta iconos intuitivos que permiten realizar acciones esenciales de manera rápida y práctica:

Llamada: Con un solo clic, puedes realizar una llamada directamente desde el sistema, agilizando el contacto con los clientes y socios.

​Envío de WhatsApp: Interactúa de forma ágil y directa con los contactos a través de WhatsApp, haciendo clic en el icono correspondiente.

​E-mail: Envía correos electrónicos de manera eficiente y organizada con solo un clic en el icono de correo electrónico."

​Alteraciones del dueño del negocio: Asigne o transfiera la propiedad del negocio a otro miembro del equipo, asegurando una gestión más eficaz de las oportunidades.

Debajo del avatar del contacto, encontrarás información importante sobre el negocio en cuestión:

Número de Actividades: Se muestra el total de actividades registradas en la etapa en la que se encuentra el negocio. Estas actividades pueden incluir llamadas, correos electrónicos, reuniones y otras interacciones relevantes.

​​Tiempo en la Etapa: Puedes ver el tiempo transcurrido desde que el negocio fue ingresado en la etapa actual. Esto te permite hacer un seguimiento del progreso y la velocidad con la que el negocio avanza en su proceso.

Tiempo en el Origen: Además, se proporciona la información sobre cuánto tiempo el negocio ha estado asociado con el origen específico en el que fue registrado. Esto ayuda a monitorear el desempeño de cada origen en relación al tiempo de conversión de leads en oportunidades.

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Ahora, con solo un clic en el icono de "dueño" dentro del negocio, puedes seleccionar rápidamente el nuevo responsable, sin necesidad de acceder a él por separado.

Al hacer clic en el icono de llamada, el widget de llamada estará disponible de manera práctica y accesible en el lado izquierdo de la pantalla.

Esta funcionalidad ha sido diseñada para hacer que el proceso de realizar llamadas sea más conveniente y eficiente para ti. Con el widget de llamada a la izquierda, puedes hacer tus llamadas fácilmente mientras sigues visualizando otras informaciones importantes en la pantalla.

Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia fluida y productiva en nuestra plataforma, permitiéndote concentrarte en lo que es esencial: interactuar con tus contactos de forma rápida y eficaz.

Al hacer clic en el icono del globo de mensaje, se abrirá el Chat Pop Up para que puedas iniciar una conversación con el contacto.

Al hacer clic en el ícono de correo electrónico, podrás agregar el asunto y el contenido de tu correo de manera simple y rápida para enviarlo.

¡Ahora estás listo para dar tus próximos pasos! Nuestra plataforma ha sido diseñada para hacer la comunicación más eficiente y práctica para ti.