En el Módulo de Automatizaciones de Clint, tienes a tu disposición algunas acciones que pueden configurarse para hacer tus flujos aún más eficientes, personalizados y automatizados. Con estas acciones, es posible agilizar tareas rutinarias, mejorar la relación con tus contactos y garantizar que cada etapa del proceso se ejecute de forma práctica e inteligente, optimizando el tiempo de tu equipo y aumentando los resultados de tu negocio.
Descubre:
Actualmente, Clint ofrece acciones relacionadas con los Datos del contacto, Atención, Integraciones, funcionalidades de CRM.
1. Datos del Contacto
En la acción de datos del contacto, es posible:
Agregar tag automáticamente a los contactos que caigan en el flujo de automatización, facilitando la organización y el seguimiento en el pipeline.
Para ello, haz clic en Agregar tag. El modal de acciones se abrirá en el lateral izquierdo de la pantalla. Selecciona la tag que deseas aplicar a los negocios y haz clic en Guardar:
2. Atención
Las acciones relacionadas con Atención permiten:
Asignar agente en las automatizaciones. En la práctica, puedes configurar para que, cuando la automatización sea disparada, la conversación sea dirigida automáticamente a un agente. Esto ayuda a garantizar que el cliente no se quede sin agente o perdido en filas, y también mejora la productividad porque cada interacción ya llega a la persona correcta del equipo.
Existen algunas opciones de lógica:
Mantener el agente existente para mantener el mismo agente en las conversaciones ya existentes;
Mantener el dueño del negocio para asignar con base en el dueño del negocio (ideal cuando cada vendedor tiene su propia cartera de leads); o
Asignar agente para definir un agente específico para todas las conversaciones nuevas que entren por el flujo.
Para ello, dentro del flujo, haz clic en + Agregar acción y selecciona Asignar agente. Elige la forma de asignación y haz clic en Guardar para aplicar la configuración.
3. Integraciones
En la acción relacionada con integraciones, es posible:
Enviar un Webhook a una plataforma externa a Clint. Así, siempre que ocurra una determinada acción, puedes transmitir información automáticamente a la herramienta deseada.
Para hacer esto, haz clic en "Enviar webhook" para abrir el modal de acciones en el lateral izquierdo. Enseguida, selecciona "Crear integración", define un nombre para tu integración, elige el método "POST" y realiza el mapeo de los campos deseados. Tras concluir el mapeo, haz clic en "Guardar" para finalizar la configuración.
4. CRM
En las acciones relacionadas con CRM, es posible Guardar campos, Mover a etapa, Crear negocio y Definir estado del negocio. Estas funcionalidades optimizan la organización de los procesos en tu pipeline y automatizan etapas, haciendo el flujo más eficiente y eliminando tareas manuales.
Guardar campos
Al seleccionar esta acción, puedes elegir qué información deseas guardar y registrar dentro del negocio. Para ello, haz clic en "Guardar campos" y, enseguida, en "Definir campo" en el modal de acciones mostrado en el lateral izquierdo.
Selecciona el campo que deseas que sea completado dentro del negocio:
En valor coloca la información que deseas guardar en el campo en cuestión. Recuerda que ese valor es fijo, es decir, todo contacto que pase por esa etapa en la automatización tendrá el valor que definiste asignado:
Mover a etapa
Al elegir esta acción, podrás mover automáticamente el negocio de etapa en el embudo conforme tu flujo. Haz clic en "Mover a etapa" y selecciona la etapa a la que deseas mover el negocio:
Enseguida, selecciona el negocio que debe ser movido de etapa. Esta función sirve para los casos en que el contacto tenga más de un negocio registrado:
Negocio referente a la automatización - selecciona el negocio creado o actualizado por la propia automatización;
Negocio más reciente - selecciona el último negocio creado para el contacto;
Primer negocio - selecciona el primer negocio creado para el contacto;
Negocio con última actualización - selecciona el negocio que tuvo la actualización más reciente.
Crear negocio
Al elegir esta acción, siempre que el contacto alcance esa etapa del flujo, se creará un nuevo negocio o, si ya existe un negocio vinculado a ese contacto en tu CRM, este solo será actualizado. Haz clic en "Crear negocio" y, enseguida, en "Seleccionar origen y etapa":
En el modal que se mostrará en la pantalla, selecciona el origen y la etapa en la que el negocio deberá crearse en tu CRM:
Definir estado del negocio
Con esta acción, puedes definir qué estado será asignado al negocio del lead que pase por esa etapa de tu flujo. Haz clic en "Definir estado del negocio" y, enseguida, en "Seleccionar estado" en el modal de acciones mostrado en el lateral izquierdo.
En el modal mostrado en la pantalla, selecciona el estado que deberá asignarse al negocio (abierto, ganado o perdido) y, enseguida, elige qué negocio tendrá el estado modificado: Negocio referente a la automatización, Negocio más reciente, Primer negocio o Negocio con última actualización:
