En Clint, los orígenes representan los diferentes canales de ventas por los cuales tus leads y oportunidades llegan hasta ti, como formularios, integraciones, eventos de checkout, capturas manuales, entre otros. Los orígenes ayudan a mantener tu base de contactos y negocios organizada, permitiéndote entender mejor de dónde vienen tus oportunidades y crear informes y automatizaciones más eficientes.
En este artículo te enseñamos el paso a paso de cómo crear un nuevo origen en Clint.
Antes de comenzar:
Antes de crear un nuevo origen, es útil ya tener:
Al menos un grupo de orígenes creado para organizar los orígenes por categorías o productos;
Un entendimiento básico de cómo tu operación recibe nuevos leads (manualmente o por integraciones);
Si aún no tienes un grupo de orígenes, mira cómo crearlo en este artículo:
Paso a paso: cómo crear un nuevo origen
1) En el módulo de Negocios de Clint, en el menú lateral izquierdo, ubica el grupo donde deseas crear el nuevo origen, pasa el mouse sobre él y haz clic en +:
O al lado de Orígenes, haz clic en + y, a continuación, en Agregar origen:
2) En la ventana modal que se abre en la pantalla, completa los detalles de tu nuevo origen:
Dale un nombre;
Confirma el grupo seleccionado o cámbialo, si es necesario.
3) Haz clic en Agregar origen para finalizar la creación del nuevo origen:
¡Listo! Tu nuevo origen fue creado y está listo para ser configurado.
🎁 Consejo: También es posible crear un nuevo origen ya con una plantilla de etapas y actividades configurada. Para conocer el paso a paso, accede al artículo de la Central de Ayuda:
Próximos pasos después de crear el origen
Después de creado, puedes:
Definir plantillas de etapas y actividades asociadas al origen, ya que, al crear un origen sin una plantilla asociada, este se configurará, por defecto, con solo dos etapas: "Base" y "Cerrado".
Configurar integraciones para que los leads se envíen automáticamente a ese origen: