En Clint, además de editar un modelo de etapas y actividades directamente en la Central de Modelos, también podrás hacer alteraciones directamente en el origen. En el momento, es importante observar que algunas acciones disponibles en la edición por el origen pueden ser diferentes de las realizadas en la Central de Modelos.
¿Cómo editar un modelo a partir de un origen?
Para editar un modelo a partir de un origen, clica en los tres puntos al lado del nombre del origen deseado y selecciona la opción "Configuraciones".
Después, en la barra superior, seleccione la sección "Etapas y actividades".
En la pagina de Etapas y Actividades, en la esquina superior derecha, podrás visualizar el modelo actualmente utilizado por el origen. Si deseas alterar para otro modelo, clica en los tres puntos del nombre del modelo y selecciona la opción "Escoger un modelo". Para verificar como hacer las alteraciones de modelo en el origen, clique aqui.
¿Cómo crear, editar y eliminar etapas en el modelo dentro del origen?
Para adicionar nuevas etapas, solo basta clicar en el botón "+ Nueva etapa". Y podrás adicionar cuantas etapas fuesen necesarias para tu modelo.
Para editar el nombre de la etapa, clica en el icono del lápiz al lado del nombre de la etapa y después en el botón verde para guardar la edición.
Para eliminar una etapa del modelo, es solo clicar en el icono de la papelera al lado del nombre de la etapa.
Si decides eliminar una etapa, el sistema mostrará una ventana emergente solicitando que elijas una etapa de destino para mover los negocios. Esta opción aparecerá incluso si no hay negocios en la etapa. Alternativamente, puedes optar por eliminar todos los negocios asociados a la etapa.
📌Importante: Al seleccionar la opción de eliminación de los negocios en el origen donde decidiste eliminar la etapa, no será posible redirigir los negocios de otros orígenes a otra etapa. En este caso, todos los negocios de los demás orígenes también serán eliminados.
¿Cómo crear, editar y eliminar actividades en el modelo dentro del origen?
Para añadir nuevas actividades, haz clic en '+ Nueva Actividad' en la etapa donde deseas crearlas.
Se mostrará una ventana emergente, permitiéndote ingresar el título de la actividad, elegir el tipo de actividad y definir el día en que debe realizarse. En la parte superior de la ventana emergente, también podrás ver la etapa donde se está creando la actividad, como se indica en la imagen a continuación.
Al hacer clic en el botón 'Continuar', serás dirigido al modal donde podrás seleccionar el guion de la actividad y cambiar la fecha de su realización.
Al hacer clic en 'Actualizar' después de finalizar la edición de la actividad, ésta será mostrada en la etapa en la que fue creada, siguiendo el orden establecido de acuerdo con el día seleccionado.
🏷️ Recordatorio: Es posible reorganizar las actividades, siempre que estén en el mismo día. No es posible mover una actividad de un día a otro, a menos que cambies el día de la actividad en el modo de edición. Además, la reorganización no puede hacerse arrastrando; debe realizarse utilizando las flechas disponibles que aparecen al pasar el mouse sobre la actividad.
Para editar una actividad, haz clic sobre ella para abrir el modal donde podrás modificar el guion y ajustar el día en que la actividad debe realizarse.
Para eliminar una actividad, pasa el mouse sobre ella y haz clic en el icono de la papelera. La actividad será eliminada inmediatamente.
Después de finalizar la edición del modelo de etapas y actividades en la origen, tendrás diferentes opciones de guardado. Al hacer clic en el botón verde 'Guardar en la origen', los cambios se guardarán exclusivamente en esa origen, convirtiéndola en una origen personalizada. Dado que, a partir de esta edición, el modelo se desacopló de la origen, esos nuevos cambios no estarán disponibles en la Central de Modelos."
Al hacer clic en la flecha al lado del botón 'Guardar en la origen', tendrás acceso a la opción 'Guardar en el modelo actual'. Esta acción guarda directamente en el modelo, lo que implica que todas las orígenes que usan este modelo también serán actualizadas con los cambios realizados.
Si prefieres que los cambios realizados en la origen actual no afecten a otras orígenes que usan el mismo modelo, puedes optar por 'Guardar como nuevo modelo'.
Al optar por esta acción, se abrirá un modal donde podrás definir el nombre del nuevo modelo. Además, tendrás la opción de aplicarlo a la origen donde estás realizando la edición, seleccionando la casilla 'Marca esta opción para aplicar el modelo a la origen'. Si prefieres solo guardar el modelo en la Central de Modelos sin modificar la origen actual, simplemente deja esta opción desmarcada y haz clic en 'Guardar modelo'.
Si optas por aplicar el modelo a la origen actual y marcas la casilla de selección, el modal se expandirá, permitiéndote configurar el 'de-para', indicando a dónde deben ser migrados los negocios de las etapas actuales en el nuevo modelo. Al hacer clic en 'Guardar modelo', los cambios se aplicarán en la origen actual.
