Las acciones en masa están siendo disponibles para usuarios con los permisos con acciones en masa en negocios o administradores. Con esa funcionalidad, tu podrás realizar diversas alteraciones en el origen de forma rápida y eficiente. Las principales acciones en masa en el origen incluyen:
Alterar Etapa: puedes mover varios negocios de una etapa para otra apenas en una operación, agilizando el proceso de gerencionamiento.
Alterar Dueño: Asigna diferentes responsables para los negocios en lote, facilitando la distribución de tareas entre el equipo.
Alterar Estados: Actualiza el estado de múltiples negocios de forma práctica y organizada, manteniendo el control sobre las actividades en curso.
Alterar Origen: Modifica el origen de varios negocios de una sola vez, permitiendo un mejor análisis y seguimiento de las fuentes de leads.
Agregar o Eliminar Etiquetas: Asigna o elimina etiquetas en lote a los negocios, lo que permite una segmentación más eficiente y una comunicación más personalizada.
Eliminar Negocios: Si es necesario, es posible eliminar varios negocios de una sola vez, optimizando la limpieza y organización de la base de datos.
Estas acciones en masa fueron desarrolladas para hacer la gestión de negocios más ágil y simplificada, proporcionando una experiencia más eficiente para los usuarios administradores.
Paso a paso
Para cambiar todos los negocios de una determinada etapa, haz clic en los 3 puntos en la esquina superior derecha de la etapa y luego selecciona "Seleccionar todos". Ejecuta la acción que desees.
O para seleccionar la cantidad de contactos deseada, solo tienes que hacer clic en los tres puntos ubicados al lado de la etapa:
Como se mencionó anteriormente, ahora solo tienes que seleccionar el cambio que deseas ejecutar en masa:
Alteraciones de etapa del embudo:
Para facilitar la gestión de tus negocios, selecciona aquellos que deseas mover, luego elige la etapa a la que deseas moverlos y, por último, haz clic en "Mover" para confirmar el cambio.
Dueño
Con los negocios seleccionados, haz clic en "Dueño" y elige uno de los usuarios para asumir estos negocios.
Estados
Selecciona los negocios y haz clic en "Estado" para elegir el nuevo estado de esos negocios. Al cambiar a "Perdido", aún puedes seleccionar el motivo de la pérdida en la acción en masa.
Origen de etapa
Con los negocios seleccionados, haz clic en "Origen" y elige a qué origen y etapa deseas mover los negocios.
Eliminar
Utiliza el último icono para eliminar los negocios seleccionados.
Y para cancelar en cualquier momento, haz clic en la X.
Etiqueta
Selecciona los contactos y haz clic en "Etiqueta". Puedes añadir o eliminar y seleccionar las etiquetas que deseas para esta acción.
