Una manera simple y directa de mover un negocio es haciendo clic y arrastrándolo en la vista general de tu pipeline, hasta la etapa que desees, ya sea la anterior, la siguiente (cualquier etapa).

También puedes abrir el negocio y hacer clic en la etapa en la que deseas colocarlo. Luego, haz clic en el ícono justo debajo de la etapa y confirma la acción.

Nota importante: Hacer clic solo en la etapa deseada permite visualizar las actividades, pero no cambia la posición del negocio. Para completar el cambio es necesario continuar con la confirmación.

Otro método para modificar la etapa consiste en ejecutar cualquier actividad asociada a ella; de esta manera, al completar la actividad, quedará registrada en la nueva etapa.

Solo debes seleccionar la tarjeta que deseas modificar, hacer clic en "origen" y seleccionar el nombre del origen que quieras.

Solo debes seleccionar varias opciones y elegir la etapa o el origen que desees.