Ao centralizar seus negócios na Clint, você garante uma visão completa e organizada de todas as oportunidades em andamento — incluindo valores, etapas do funil, responsáveis e histórico de interações. Isso facilita a priorização do que realmente importa e ajuda seu time a agir com mais agilidade e estratégia.
Importar negócios, inclusive com dados retroativos, permite entender toda a jornada daquela oportunidade: de onde ela veio, como evoluiu, quais follow-ups foram feitos e quais ações ainda estão pendentes. Esse histórico não serve apenas para melhorar suas taxas de conversão; ele também fortalece o relacionamento com cada lead ou cliente ao longo do processo.
Com essas informações dentro da Clint, você consegue segmentar oportunidades, identificar gargalos, prever resultados e construir um fluxo comercial muito mais inteligente. Assim, seu time atende melhor, evita retrabalhos e aumenta as chances de fechar mais vendas com consistência.
Saiba o passo a passo:
1) No menu superior, no canto direito da plataforma, clique em Novo + ao lado do seu avatar, em seguida em Importação negócios CSV:
2) Certifique-se de que o seu arquivo segue os padrões que apresentamos aqui.
Clique em Importar agora:
3) Após selecionar seu arquivo, você precisa mapear os campos do seu arquivo com os campos da Clint.
Para criar campos durante a importação, clique em + Adicionar campo no lado superior direito do modal:
Basta selecionar a coluna do seu arquivo com Etapa do funil na Clint
Para importar os seus negócios em etapa específica, seu arquivo precisa enviar o nome da etapa OU a posição no Pipeline em uma coluna
Em seguida, escolha em qual origem deseja colocar os seus negócios. Aqui você pode adicionar tags para vincular a esses contatos e definir em qual etapa e com qual status eles devem ficar. Clique em Continuar
Você terá uma prévia dos primeiros contatos, basta clicar em Confirmar e Importar:
Você pode importar os seus negócios já com o dono pré-definido e com tags aplicadas. Acompanhe aqui o passo a passo
Feito isso, seus negócios serão importados para a plataforma.
Você pode acompanhar o status de importação clicando no ícone do seu avatar, na barra superior ao canto direito e acessar conta:
Na lateral esquerda, clique em Importações:
As importações serão listadas ao lado, e você pode baixar essa importação novamente
Atenção: Se, por algum motivo, você fez uma nova importação com dados de organização que já existem na plataforma, nós temos 2 regras que podem afetar os seus negócios:
Se mais de um negócio possuir a mesma organização, não haverá alteração nos negócios existentes no nome da organização, porém, os demais campos da aba organização podem ser afetados.
Se a organização importada já existir, os dados dos demais campos serão sobrescritos, menos o nome da organização.
Se na sua nova importação o negócio não tiver uma organização vinculada, será preenchido com as informações da organização da importação.
Regras importantes para a importação de negócios:
Campos obrigatórios para importar negócios
Para que um negócio possa ser importado, ele precisa ter pelo menos um dos seguintes campos:
Nome do Contato ou ID do Contato
Título do Negócio
Etapa (caso esteja importando direto em uma etapa específica)
🚨 Importante: As regras de organização só são aplicadas quando os campos correspondentes são mapeados.
Regras de Organização na Importação de Negócios
1. Nome da Empresa é obrigatório se houver qualquer campo de organização
Se você mapear cidade, endereço, site, telefone da organização ou qualquer outro dado empresarial, será obrigatório informar o campo Nome da Empresa.
✔️ Nome mapeado mas vazio → negócio não é importado e aparece com erro
✔️ Nome não mapeado → importação não avança2. Quando a organização já existe
Se o Nome da Empresa já existir na sua conta:
A organização será atualizada com os campos do arquivo CSV
Todos os negócios serão vinculados a essa organização
Organizações anteriores relacionadas ao cliente não são apagadas
3. Quando a organização não existe
A Clint cria automaticamente uma nova empresa
O negócio é vinculado a ela
4. Mudança de organização
Se você importar um negócio com um contato vinculado a outra empresa:
O negócio será vinculado à nova empresa
A empresa antiga permanece intacta
5. Mesclagem de dados (vários negócios → mesma empresa)
Se houver múltiplas linhas no CSV com a mesma organização:
Apenas uma empresa será criada ou atualizada
Valores não nulos têm prioridade
⚠️ Atenção: Negócios e contatos não alteram automaticamente a organização um do outro. O comportamento depende de quais campos foram mapeados no CSV.
