En Clint, al crear un nuevo origen, puedes elegir un modelo de etapas y actividades de la Central de Modelos o optar por crear un origen sin modelo asociado. A continuación, explicaremos cómo crear un origen con un modelo asociado, cómo configurar un origen sin modelo y cómo acceder al modal de "Etapas y actividades" para realizar las modificaciones necesarias directamente en el origen.
¿Cómo crear un origen con un modelo asociado?
Para crear un nuevo origen, pasa el mouse sobre el nombre del agrupador donde deseas crearlo y haz clic en el icono de "+".
Al abrir el modal para agregar un nuevo origen, haz clic en la opción "Seleccionar un modelo".
Se abrirá la Central de Modelos de etapas y actividades para que elijas un modelo para tu origen. Para seleccionar el modelo deseado, pasa el mouse por encima y haz clic en "Usar modelo".
Después de elegir el modelo, escribe el nombre del origen y selecciona el grupo en el que debe ser creado.
¿Cómo crear un origen sin un modelo asociado?
Para crear un origen sin un modelo asociado, selecciona la opción "Crear nueva origen".
Escribe un nombre para el origen y selecciona el grupo en el que debe ser creado.
Al crear un origen sin un modelo asociado, se configurará, por defecto, con solo dos etapas: "Base" y "Cerrado". Además, será necesario configurar las actividades en el origen.
¿Cómo hacer alteraciones en las etapas y actividades dentro del origen?
Para realizar modificaciones en las etapas y actividades dentro del origen, existen dos opciones diferentes. La primera es haciendo clic en los tres puntos al lado del origen y luego seleccionando "Configuraciones".
Al abrir el modal en la pantalla, haz clic en "Etapas y actividades" en la barra superior para realizar las ediciones.
El segundo camino es dentro del card de un negocio. Haz clic en cualquier card de tu pipeline y, en la pestaña de actividades, haz clic en el icono de engranaje de configuraciones.
Se abrirá el modal de "Etapas y actividades", como se mostró anteriormente.
