Active Campaign es una herramienta de automatización de marketing que se conecta/integrada con diversas aplicaciones, permitiéndote crear flujos de automatización de mensajes para tus clientes/potenciales clientes.
Con la integración con Clint, tu lead puede:
Entrar en una origen específica para ser abordado por tu equipo comercial;
Cambiar de etapa en el embudo;
Cambiar el estado (abierto, ganado o perdido);
Cambiar el propietario del negocio en Clint.
La integración con Clint se realiza en una automatización específica que elijas. Así, cada flujo puede tener una integración diferente.
Para integrar con Active Campaign, crea o selecciona un origen en el que desees que tus clientes ingresen a través de la integración.
Haz clic en el engranaje de Configuración:
En la pestaña Integraciones, haz clic en Nuevo Webhook y Active Campaign.
Lee las instrucciones del paso 1 y haz clic en Comenzar
Para el siguiente paso, necesitarás la URL y la clave de la API de Active Campaign. Para obtener estos datos, ve a Configuración > Desarrollador > Acceso a la API.
En el paso 2, elige lo que deseas crear/actualizar cuando recibas este Webhook:
Negocio - crear, actualizar o crear/actualizar
Contacto - crear, actualizar o crear/actualizar
Luego, elige el nombre de tu integración, pega la URL y la clave de la API, y haz clic en "Agregar".
El enlace del webhook estará disponible, cópialo para usarlo en tu automatización. Haz clic en "Continuar".
Ahora es el momento de elegir la automatización en la que colocarás la URL de Clint para el envío de datos.
En Active Campaign, haz clic en Automatizaciones
Elige tu automatización y haz clic en Editar
En Acciones, en el menú lateral derecho, ve hasta Condiciones y flujo de trabajo.
Arrastra el Webhook a la acción, pega la URL de Clint y haz clic en Guardar
En Clint, haremos el mapeo de los campos en el tercer paso. Los campos disponibles en Active Campaign se presentarán en esta etapa, realiza el mapeo y haz clic en Continuar.
En caso de alguna actualización en los campos de Active Campaign, haz clic en "Buscar campos de la integración" para actualizar en Clint.
En la última etapa, puedes elegir una etiqueta para vincular a los contactos que llegarán a través de esta integración. Aquí también puedes definir en qué etapa y estado se asignarán los negocios. Haz clic en "Guardar" para finalizar la integración.
Asignar a un Dueño del Negocio:
Para cambiar de etapa del embudo en Active, debes agregar una nueva acción
Contacto > Actualize un contacto
Actualize el campo de contacto seleccionando:
'Dueño del negocio' (un campo que debe ser creado antes)
Escribe en 'nuevo contenido' el e-mail del vendedor que está en Clint (exactamente como está en Clint)
Cambiar la Etapa del Embudo:
Para cambiar la etapa del embudo en Clint debes adicionar una nueva acción.
Contacto > Actualiza un contacto
Actualize el campo de contacto seleccionando:
'etapa_embudo' (un campo que debe ser creado antes)
Escriba en 'nuevo contenido' o exactamente la Etapa del embudo que está escrito en Clint, que deseas que tu cliente se mueva.
Cambiar de Estado:
Para cambiar de estado, debes adicionar una nueva acción
Contacto > Actualiza un contacto
Actualiza el campo de contacto seleccionando:
'Estados' (un campo que debe ser creado antes)
Escribe en 'nuevo contenido' exactamente el Estado que quieres cambiar en Clint (abierto, ganado o perdido)
En Clint, debes mapear los campos correctamente en el tercer paso de la integración.
En Clint, debes mapear en el lado derecho los campos que llegarán a Clint. De esta manera, mapea la Etapa del Embudo, el Dueño del Negocio y el Estado del Negocio.
