A Clint permite importar dados em massa através de planilhas em formato csv., facilitando a migração de leads, clientes ou oportunidades vindas de outras ferramentas ou bases de dados.
Existem dois tipos principais de importação na plataforma:
Importação de contatos
Importação de negócios
Cada uma possui um objetivo específico dentro da organização do CRM. Enquanto a importação de contatos serve para registrar pessoas na base da Clint, a importação de negócios permite criar oportunidades dentro do pipeline, vinculadas a esses contatos, que podem (ou não) já serem existentes na plataforma.
Neste artigo, você entenderá quando utilizar cada tipo de importação e quais são as principais diferenças entre elas.
Quando importar contatos
A importação de contatos é utilizada quando você deseja adicionar pessoas à sua base de dados. Essa opção é indicada para situações como:
Migrar leads ou clientes de outra plataforma
Importar uma lista de contatos capturados em eventos ou formulários
Centralizar a base de clientes dentro da Clint
Criar uma base para campanhas ou segmentações
Durante a importação, você poderá mapear os campos da planilha com os campos da Clint, criando novos campos personalizados caso necessário.
Em resumo:
1) Em Contatos, clique em Novo Contato e, em seguida, em Importar Contatos:
2) Clique em Importar agora:
3) Selecione o arquivo csv do seu computador.
4) Faça o mapeamento dos campos. Ao finalizar, clique em Continuar:
5) Para finalizar, clique em Confirmar:
Veja o passo a passo completo e mais detalhes sobre o processo no artigo:
Quando importar negócios
A importação de negócios é utilizada quando você deseja criar oportunidades diretamente no pipeline.
Esse tipo de importação é ideal quando você precisa:
Migrar um funil de vendas de outro CRM
Inserir oportunidades já em andamento no pipeline
Criar negócios em massa para contatos existentes
Estruturar oportunidades em etapas específicas da origem
Ao importar negócios, cada linha da planilha representa um negócio dentro de uma origem e etapa.
Em resumo:
1) Em Negócios, dentro da origem desejada, clique em Novo + e, em seguida, em Importação de negócios csv:
Ou clique em Negócio + e, em seguida, em + Importar negócios:
2) Clique em Importar agora:
3) Selecione o arquivo csv do seu computador.
4) Faça o mapeamento dos campos. Ao finalizar, clique em Continuar:
5) Faça as configurações de importação, confirmando ou ajustando a origem para a qual os negócios serão importados, além da etapa e do status que eles deverão possuir ao entrarem na Clint. Clique em Continuar:
6) Para finalizar, clique em Confirmar e importar:
Veja o passo a passo completo e mais detalhes sobre o processo no artigo:
Boas práticas para importação
Para evitar erros durante a importação:
Utilize arquivos no formato CSV
Revise o mapeamento de colunas antes de confirmar a importação
Utilize tags ou campos personalizados para identificar importações específicas
Seguir essas boas práticas ajuda a manter sua base organizada e evita inconsistências nos dados.