Como exportar meus contatos da Green?
Para exportar seus contatos da Green e importar para a Clint, basta seguir o passo a passo abaixo:
Passo 1: acesse sua conta da Green. Depois, em seu Dashboard selecione a aba Leads.
Passo 2: selecione os leads que serão Exportados, e depois clique em "Ações" e "Exportar leads".
Passo 4: agora você poderá selecionar os dados para envio de exportação.
Passo 5: após adicionar os dados necessários basta clicar em "Exportar".
E pronto! O e-mail de exportação foi enviado.
Como importar meus contatos da Green para a Clint?
Passo 1: na barra superior no canto direito da plataforma clique em "Novo +" ao lado do seu avatar, em seguida em "Importação negócios CSV".
Passo 2: certifique-se de que o seu arquivo segue os padrões que apresentamos aqui. Clique em "Importar agora".
Passo 3: após selecionar seu arquivo, você precisa mapear os campos do seu arquivo com os campos da Clint. Para criar campos durante a importação, clique e "+ Adicionar campo" no lado superior direito do modal.
Passo 4: para importar os seus negócios em etapa específica, seu arquivo precisa enviar o nome da etapa OU a posição no Pipeline em uma coluna.
Passo 5: no mapeamento dos campos basta selecionar a coluna do seu arquivo com "Etapa do funil" na Clint.
Passo 6: em seguida, escolha em qual origem deseja colocar os seus negócios. Aqui você pode adicionar tags para vincular a esses contatos e definir em qual etapa e com qual status eles devem ficar. Clique em "Continuar".
Passo 7: você terá uma prévia dos primeiros contatos, basta clicar em "Confirmar e Importar".
🎁Dica: Você pode importar os seus negócios já com o dono pré-definido e com tags aplicadas. Acompanhe aqui o passo a passo.
Passo 8: feito isso, seus negócios serão importados para a plataforma. Você pode acompanhar o status de importação clicando no ícone do seu avatar na barra superior no canto direito, e depois em "Conta".
Passo 9: na lateral esquerda clique em "Importações".
Passo 10: as importações serão listadas ao lado, e você pode baixar essa importação novamente.
📌Importante: Se, por algum motivo, você fez uma nova importação com dados de organização que já existem na plataforma, nós temos 2 regras que podem afetar os seus negócios:
Se mais de um negócio possuir a mesma organização, não haverá alteração nos negócios existentes no nome da organização, porém, os demais campos da aba organização podem ser afetados.
Se a organização importada já existir, os dados dos demais campos serão sobrescritos, menos o nome da organização.
Se na sua nova importação o negócio não tiver uma organização vinculada, será preenchido com as informações da organização da importação.