Na Clint, origens representam os diferentes canais de vendas pelos quais seus leads e oportunidades chegam até você, como formulários, integrações, eventos de checkout, capturas manuais, entre outros. As origens ajudam a manter sua base de contatos e negócios organizada, permitindo que você entenda melhor de onde vêm suas oportunidades e crie relatórios e automações mais eficientes.
Neste artigo ensinamos o passo a passo de como criar uma nova origem na Clint.
Antes de começar:
Antes de criar uma nova origem, é útil já ter:
Pelo menos um grupo de origens criado para organizar as origens por categorias ou produtos;
Um entendimento básico de como sua operação recebe novos leads (manualmente ou por integrações);
Se ainda não tiver um grupo de origens, veja como criá-lo neste artigo:
Passo a passo: como criar uma nova origem
1) No módulo de Negócios da Clint, no menu lateral esquerdo, localize o grupo onde deseja criar a nova origem, passe o mouse sobre ele e clique em +:
Ou ao lado de Origens, clique em + e, em seguida, Adicionar origem:
2) No modal que abrir na tela, preencha os detalhes da sua nova origem:
Dê um nome a ela;
Confirme o grupo selecionado ou altere, se necessário.
3) Clique em Adicionar origem para finalizar a criação da nova origem:
Pronto! Sua nova origem foi criada e está pronta para ser configurada.
🎁 Dica: Também é possível criar uma nova origem já com um modelo de etapas e atividades configurado. Para saber o passo a passo, acesse o artigo da Central de Ajuda:
Próximos passos após criar a origem
Depois de criada, você pode:
Definir modelos de etapas e atividades associados à origem, já que, ao criar uma origem sem um modelo associado, ela será configurada, por padrão, com apenas duas etapas: "Base" e "Fechado".
Configurar integrações para que leads sejam enviados automaticamente para essa origem: