Primero, necesitamos que tengas claro la diferencia entre negocios y contactos para la Clint:
Es en la sección de Contactos donde podrás gestionar todas tus bases de datos, donde podrás filtrar y buscar cualquier dato relevante para segmentar, activar e investigar sobre tu base.
Su lista de contactos
En la pestaña de Contactos, verás el listado de contactos de tu cuenta y los negocios vinculados a ellos, si los hay, como se muestra en la imagen a continuación:
Puede haber más de un negocio para el mismo contacto y podrás verlos en "Ver x negocio(s)".
Se mostrarán los negocios vinculados a este contacto, con la información de origen, estado, valor y tiempo del negocio, además de un acceso directo al negocio.
Aquí también tienes acceso al historial del contacto.
Filtros por contactos
Los filtros juegan un papel fundamental al segmentar tu lista de contactos, permitiendo adaptar mensajes, ofertas y contenidos para atender a las necesidades e intereses específicos de cada contacto.
Con los filtros, es posible segmentar los contactos según sus actividades recientes, como interacciones en páginas de captura, historial de compras o compromiso con campañas de voz y SMS. Este enfoque proporciona valiosos conocimientos sobre el comportamiento del cliente, permitiendo identificar tendencias y tomar decisiones informadas sobre estrategias futuras. Además, también facilita la priorización de los contactos a ser abordados.
Al utilizar los filtros de manera eficaz, puedes personalizar tus interacciones, proporcionando una experiencia más relevante y dirigida para cada contacto, lo que aumenta las posibilidades de éxito en las comunicaciones y fortalece la relación con el cliente.
Filtro de campos
El filtro de Campos te permite buscar contactos con un campo determinado completado o no, o con una información específica completada.
En el filtro de Campos puedes seleccionar la búsqueda por Contacto, Negocio o Empresa.
Al seleccionar una de las opciones de filtros, puedes elegir entre: Contiene, No contiene, Igual, Diferente, Está vacío o No está vacío.
Contiene: La búsqueda solo encontrará un resultado si contiene la palabra o frase buscada.
No contiene: La búsqueda solo encontrará un resultado si no contiene la palabra o frase buscada.
Igual: La búsqueda solo encontrará un resultado si es exactamente igual a lo buscado.
Diferente: La búsqueda solo encontrará un resultado si es exactamente diferente a lo buscado.
Está vacío: La búsqueda solo encontrará resultados si ese campo está vacío, sin ninguna información rellenada.
No está vacío: La búsqueda solo encontrará resultados si ese campo tiene alguna información ingresada.
Filtros de E / OU
Al hacer una búsqueda aparecerá la opción de Y / O, esta opción es para cuando necesites buscar más de una palabra al mismo tiempo.
E: Esta opción solo encontrará resultados si todas las palabras buscadas están en el mismo campo.
O: Esta opción encontrará una palabra buscada o la otra también buscada.
Filtro de Etiquetas
Puedes filtrar los contactos sin etiqueta aplicada.
Y al aplicar más de una etiqueta, puedes definir cuál será la condición para el filtro: será Y, donde el contacto debe tener todas las etiquetas aplicadas, u O, donde el contacto debe tener al menos una de las etiquetas aplicadas.
Más filtros
Al hacer clic en Más filtros en la pestaña de Contactos, podrás buscar también por:
Motivo de pérdida: Es posible seleccionar un motivo de pérdida específico.
Fecha de creación: Con negocio creado dentro de un período.
Negocio en orígenes: Con negocios existentes en los orígenes seleccionados.
Con negocio en estado: Es posible seleccionar solo los negocios con estados específicos.
Con negocio en etapa: Con negocios en la etapa seleccionada.
Con/Sin dueño del negocio: Es posible seleccionar uno o más dueños específicos o sin dueño.
Con/Sin negocio: Si tiene o no un negocio creado.
Con/Sin teléfono: Es posible filtrar por teléfono válido, teléfonos internacionales, con o sin teléfonos.
Filtrar por campañas de SMS: Si formó o no parte de alguna campaña específica de SMS.
Filtrar por campañas de Voz: Si formó o no parte de alguna campaña específica de Mensaje de Voz.