Los filtros del módulo Negocios te ayudan a ver rápidamente qué oportunidades necesitan atención, cuáles están avanzando bien y dónde están los cuellos de botella de tu funnel. Con ellos, es mucho más fácil organizar el pipeline, priorizar contactos y actuar en el momento correcto, sin perder tiempo analizando cada lead manualmente.
Al aplicar filtros estratégicos, puedes visualizar exactamente lo que importa: negocios en etapas específicas, oportunidades sin actividad reciente, leads listos para seguimiento, negociaciones con alto potencial o casos que están a punto de enfriarse. Esto hace que tu operación comercial sea más clara, previsible y basada en datos.
Usar bien los filtros significa saber dónde concentrar energía para generar resultados más rápido, ayudándote a tomar mejores decisiones, acelerar acuerdos y mantener el flujo del funnel siempre en movimiento.
Filtro de campos
El filtro de Campos te permite buscar negocios con determinado campo completado o no, o con una información específica completada.
En el filtro de Campos puedes seleccionar la búsqueda por Contacto, Negocio o Empresa:
Al seleccionar una de las opciones de filtros puedes seleccionar el campo específico o elegir entre: Contiene; No contiene; Igual; Diferente; Está vacío; o No está vacío:
Contiene: La búsqueda solo devolverá contactos que contengan en este campo la palabra o frase buscada.
No contiene: La búsqueda solo devolverá contactos si no contienen en este campo la palabra o frase buscada.
Igual: La búsqueda solo devolverá contactos que contengan en este campo un valor exactamente igual al buscado.
Diferente: La búsqueda solo devolverá contactos que contengan en este campo valores exactamente diferentes al buscado.
Está vacío: La búsqueda solo devolverá contactos si este campo está sin ninguna información completada.
No está vacío: La búsqueda solo devolverá contactos si este campo tiene alguna información completada.
🎁 Consejo: Específicamente en filtros de campos que están configurados para recibir valores numéricos, es posible realizar segmentaciones con otros parámetros: Mayor que; y Menor que.
Mayor que: La búsqueda solo devolverá contactos si en este campo hay contactos con valores mayores que el buscado.
Menor que: La búsqueda solo devolverá contactos si en este campo hay contactos con valores menores que el buscado.
Filtros de Y / O
Al hacer una búsqueda aparecerá la opción de Y / O. Esa opción es para cuando necesites buscar más de una palabra al mismo tiempo.
Y: Esa opción solo devolverá los contactos si todas las palabras buscadas están en el mismo campo.
O: Esa opción devolverá los contactos con una palabra buscada o la otra también buscada.
Filtro de Etiquetas
Puedes filtrar los contactos con o sin determinada etiqueta aplicada.
Y al aplicar más de una etiqueta, puedes definir cuál es la condición para el filtro, será Y, donde el contacto necesita tener todas las etiquetas aplicadas, u O, donde el contacto necesita tener solo una de las etiquetas aplicadas:
Más filtros
Al hacer clic en Más filtros en la pestaña de Contactos, también podrás buscar por:
Motivo de pérdida - Es posible seleccionar un motivo de pérdida específico;
Fecha de creación - Con negocio creado dentro de un período específico;
Negocio en orígenes - Con negocios existentes en uno o más orígenes seleccionados;
Con negocio en estado - Es posible seleccionar solo los negocios con estados específicos;
Con negocio en etapa - Con negocios en determinada etapa del funnel;
Con/Sin Dueño del negocio - Es posible seleccionar uno o más dueños específicos o sin dueño;
Con/Sin negocio - Si tiene o no negocio vinculado;
Con/Sin teléfono - Es posible filtrar por teléfono válido, teléfonos internacionales, con o sin teléfonos;
Filtrar por campañas de SMS - Si formó o no parte de alguna campaña específica de SMS;
Filtrar por campañas de Voz - Si formó o no parte de alguna campaña específica de Mensaje de Voz.