La acción de mover a origen te permite transferir contactos de un origen a otro de forma automática a través de automatizaciones. Esto ayuda a organizar tus contactos y leads de acuerdo con la etapa en la que se encuentran.
Paso a paso para configurar la acción de mover origen:
1) Agrega una tarjeta de Acción a tu automatización
2) En el tipo de acción, selecciona CRM y luego Mover a origen
3) Selecciona a qué origen deseas mover el contacto
4) Elige una etapa específica dentro del origen de destino
🏷️ Recordatorio: Este paso es opcional.
5) Haz clic en Guardar
¡Listo! La automatización está configurada para mover contactos automáticamente.
Observaciones importantes
Puedes elegir solo el origen o también definir una etapa específica.
La acción mueve el contacto del origen actual al origen seleccionado.
Esta acción forma parte de las acciones de CRM disponibles en automatizaciones.