El disparador Tiempo en la etapa permite que configures automatizaciones que se activan cuando un Negocio completa un período de tiempo determinado en una etapa de un origen específico. Así, ganas más control sobre el avance de tus negocios y puedes actuar en el momento adecuado.
Cómo funciona
Cuando un negocio entra en una etapa y permanece allí durante el tiempo configurado, la automatización se activa automáticamente. Esto facilita acciones como enviar recordatorios, mover negocios o notificar a los responsables sin tener que monitorear manualmente.
⚠️ Importante: El disparador funciona solo para negocios que entren en la etapa después de agregar el disparador en la automatización. Los negocios que ya estén en la etapa en el momento de la configuración no serán contemplados.
Cómo configurar el disparador "Tiempo en la etapa"
Accede al módulo de Negocios en tu Clint.
Navega hasta Automatizaciones y abre la automatización deseada (o crea una nueva).
Haz clic en Agregar disparador y selecciona la opción Tiempo en la etapa.
Selecciona el origen del negocio — este campo es obligatorio.
Si lo deseas, selecciona una o más etapas específicas para el disparador. Si no configuras ninguna etapa, el disparador se aplicará a todas las etapas del origen seleccionado.
Define el tiempo en la etapa que debe alcanzarse para que se active la automatización.
Guarda la configuración.
Configuraciones disponibles
Origen: campo obligatorio. Selecciona uno o más orígenes de negocios.
Etapa: campo opcional. Selecciona una o más etapas dentro del origen elegido.
Tiempo en la etapa: define la duración (en minutos, horas o días) que el negocio debe permanecer en la etapa para que se active el disparador.
⚠️ Importante: Puedes configurar múltiples orígenes y múltiples etapas en el mismo disparador, haciendo que la automatización sea más amplia y flexible.
Buenas prácticas
Usa el disparador para identificar negocios que quedaron detenidos en etapas críticas y activa alertas para el responsable.
Combina Tiempo en la etapa con acciones de envío de mensaje o actualización de campos para mantener el pipeline siempre actualizado.
Revisa periódicamente los tiempos configurados para garantizar que estén alineados con el ciclo de ventas de tu equipo.
¡Listo! El disparador Tiempo en la etapa está configurado y comenzará a monitorear los nuevos negocios que entren en las etapas seleccionadas.