Con los campos obligatorios por origen, garantizas que la información esencial se complete siempre, manteniendo tu pipeline limpio y tu proceso comercial organizado.
📌 Importante: En esta versión, la configuración se hace por origen y se aplica a campos (texto, número, fecha) y al estado "Perdido".
Paso a paso de cómo configurar campos obligatorios por origen:
1) Haz clic en los tres puntos al lado del origen deseado y, luego, en Configuraciones:
2) En la pestaña lateral izquierda, haz clic en Campos Obligatorios:
3) Haz clic en Agregar Campo Obligatorio, selecciona el campo deseado y elige cuándo será obligatorio: en etapas específicas, en un estado específico, o en ambos:
🎁 Consejo: También puedes configurar como obligatorios los campos provenientes de integraciones de checkout (como Hotmart, por ejemplo). Aparecen listados en la selección de campos, separados por integración.
4) Haz clic en Guardar:
🏷️ Recordatorio: La configuración debe hacerse individualmente en cada origen. Cada uno puede tener su propia configuración de campos obligatorios.
⚠️ Atención: Los campos configurados como obligatorios no pueden eliminarse. La plataforma bloquea automáticamente la eliminación y muestra un aviso de protección.
Cómo funciona la validación al mover un negocio
Al arrastrar un negocio a otra etapa, se abre automáticamente un modal que indica que hay campos obligatorios pendientes.
1) Completa el campo obligatorio que se muestra en el modal:
2) Haz clic en Guardar y mover para confirmar el llenado y mover el negocio. Si deseas cancelar, haz clic en Cancelar. El negocio permanecerá en la etapa de origen.
Señalización visual de campos pendientes
Al abrir los detalles de un negocio, verás la señalización de los campos obligatorios pendientes. Aparecen con un ícono rojo al lado, destacando cuáles deben completarse.
Campos obligatorios al marcar un negocio como "Perdido"
Si configuras campos obligatorios para el estado "Perdido", el modal de llenado se activará siempre que un negocio se marque con ese estado, garantizando que la información sobre la pérdida se registre siempre.
