En Clint, Puedes cambiar un modelo de etapas y actividades por otro directamente en el origen, necesitando solo definir en qué etapas deberán quedar los negocios en el nuevo modelo elegido.
¿Cómo hacer el cambio de un modelo de etapas y actividades en el origen?
Para realizar el cambio, haz clic en los tres puntos junto al nombre del origen deseado y selecciona la opción 'Configuraciones'.
Luego, en la barra superior, selecciona la pestaña 'Etapas y actividades'.
En la página de Etapas y Actividades, en la esquina superior derecha, puedes ver el modelo que actualmente utiliza el origen. Para cambiar a otro modelo, haz clic en los tres puntos junto al nombre del modelo y selecciona la opción 'Elegir un modelo'.
Se abrirá la Central de Modelos de Etapas y Actividades para que selecciones el nuevo modelo deseado para el origen. Al pasar el mouse sobre el modelo elegido, haz clic en 'Usar modelo'.
Al seleccionar el modelo, se abrirá un modal que permitirá reemplazar el modelo antiguo por el nuevo. En este proceso, deberás definir las etapas a las que se dirigirán los negocios en el nuevo modelo. Por ejemplo, si los negocios que estaban en la etapa "Base" en el modelo antiguo deben pasar a la etapa "Prospección" en el nuevo modelo, deberás seleccionar dicha etapa.
Después de concluir las sustituciones, haz clic en el botón verde "Actualizar modelo" y confirma la acción haciendo clic en "Sí" para realizar los cambios y cambiar al nuevo modelo.
⚠️ Atención: Si el origen está personalizado, con etapas y actividades guardadas exclusivamente en él, el cambio de este modelo hará que se pierdan todas las etapas y actividades del origen. Para evitar la pérdida de datos, es necesario guardar el origen como un nuevo modelo antes de realizar el cambio.