La funcionalidad Próximo negocio permite navegar de forma secuencial entre negocios, respetando origen, etapa y filtros aplicados, sin necesidad de volver al listado en cada interacción.
Este recurso está disponible en diferentes contextos de la plataforma y el comportamiento puede variar de acuerdo con dónde esté navegando el usuario. En este artículo, entenderás cómo funciona el Próximo negocio en cada escenario.
¿Qué es el Próximo Negocio?
El Próximo negocio es un recurso que permite avanzar o retroceder entre negocios, siguiendo un orden lógico basado en:
Origen del negocio
Etapa del embudo
Filtros aplicados (como dueño, estado, tags, entre otros)
Esta navegación facilita el flujo de trabajo, tanto para equipos comerciales, que recorren leads en negociación, como para equipos de atención, que manejan múltiples contactos y negocios a lo largo del día.
Cómo funciona la navegación entre negocios
De forma general, la navegación del Próximo Negocio siempre respeta:
El origen seleccionado
La etapa del embudo
Los filtros activos en el contexto en el que estás navegando
Botones de navegación
Al acceder al primer negocio de la fila, el botón de retroceder queda deshabilitado:
Al acceder al último negocio de la fila, el botón de avanzar queda deshabilitado:
Cuando hay otros negocios disponibles dentro de los filtros aplicados, el sistema muestra una vista previa del próximo negocio:
Si no existe ningún negocio dentro de los filtros seleccionados, los botones de avanzar y retroceder permanecen deshabilitados:
Comportamiento en Negocios
En los orígenes de la pestaña Negocios, la navegación del Próximo negocio se basa totalmente en los filtros del pipeline.
Reglas principales:
La lista de negocios sigue exactamente los filtros aplicados en el pipeline (como dueño del negocio, estado y tags). Así, solo los negocios que cumplen esos criterios entran en la navegación de Próximo Negocio.
Al abrir un negocio a través de esta funcionalidad, la etapa mostrada será siempre la etapa actual de ese negocio.
Si cambias la etapa de un negocio, al navegar hacia otro negocio la etapa que aparecerá será siempre la etapa correspondiente al negocio actual.
Si modificas el origen o la etapa del negocio, el próximo negocio mostrado será siempre el primero de la fila dentro de esa nueva selección.
🚨 Importante: la navegación no depende de filtros globales del origen, solo de lo que está configurado directamente en el pipeline.
Comportamiento en la Atención
En el módulo de Atención, el comportamiento del Próximo negocio depende de cómo el usuario accede a la atención.
Al entrar en la Atención:
Sin ningún chat seleccionado, de esta forma:
Los campos Origen y Etapa quedan vacíos:
Al intentar avanzar o retroceder, el sistema bloquea la acción y muestra un aviso:
Al navegar entre chats:
el Origen y la Etapa se definen automáticamente con base en el primer chat que tenga un negocio.
Esos campos no cambian automáticamente al cambiar de chat.
Formas de acceso a la atención:
Vía negocio: Origen y Etapa se completan con la información de ese negocio.
Vía contacto: Origen y Etapa se completan con el negocio más reciente del contacto.
Filtros predeterminados en la Atención:
Dueño: usuario conectado
Estado: Abierto
Si se selecciona más de una opción en un filtro, el sistema muestra la cantidad de filtros activos:
OBS: El filtro de Tags permite múltiples selecciones utilizando lógica Y / O, al igual que en el pipeline.
Navegación entre negocios en la Atención:
La posición del Próximo Negocio se define la primera vez que se abre un chat vinculado a un negocio.
Después de eso, la posición solo cambia al navegar por los botones de avanzar o retroceder.
Si cambias el origen o la etapa, la navegación reinicia siempre por el primer negocio de la fila.
Si el negocio siguiente está en un origen diferente, el chat puede permanecer fijado en verde, indicando esa diferencia de contexto.
Comportamiento en el Chat pop-up
En el chat pop-up, el Próximo Negocio sigue las mismas reglas de navegación, con pequeñas variaciones en la carga inicial:
Al abrir el chat pop-up:
Origen y Etapa se completan con base en el último negocio del chat seleccionado.
Si el contacto no tiene negocio, Origen y Etapa quedan vacíos y la navegación sigue las reglas predeterminadas.
Al acceder al chat pop-up directamente desde un negocio, Origen y Etapa ya vienen completados automáticamente.
Próximo negocio en la Vista Única de Origen
En la Vista Única de Origen, el Próximo negocio sigue las mismas reglas del pipeline, respetando:
El origen visualizado
El orden de los negocios mostrado en la pantalla
Los filtros aplicados en esa visualización
Esto garantiza consistencia en la navegación, independientemente del punto de la plataforma en el que esté el usuario.
Preguntas frecuentes
¿El Próximo negocio ignora los filtros aplicados?
No. La navegación siempre respeta los filtros activos en el contexto actual (Negocios, Atención o Vista Única).
¿Qué sucede si no hay negocios dentro de los filtros?
Los botones de avanzar y retroceder quedan deshabilitados y muestran un tooltip informativo.
¿Cambiar de etapa u origen altera el orden de la navegación?
Sí. Siempre que se cambia el origen o la etapa, la navegación reinicia a partir del primer negocio disponible en esa selección.