La Visión de Actividades es un módulo de Clint desarrollado para ofrecer una forma más práctica y eficiente de visualizar, ejecutar y gestionar las tareas dentro del CRM. Con el objetivo de aumentar la productividad del equipo y facilitar el seguimiento de las cadencias, el módulo permite definir plazos para cada actividad y centralizar todas las demandas en una sola pantalla, eliminando la necesidad de acceder negocio por negocio. Este formato proporciona a vendedores, SDRs y gestores una visión amplia y organizada de todo lo que debe hacerse, garantizando mayor agilidad y eficiencia en el proceso.
En la visión de actividades, es posible visualizar todas las actividades de las etapas actuales de los negocios, junto con las actividades ya concluidas y personalizadas. La visualización seguirá los permisos definidos para cada usuario, respetando los accesos a los orígenes y a los negocios vinculados.
¿Cómo acceder al módulo de actividades?
Para acceder al módulo de actividades de Clint, solo hay que hacer clic en "Actividades" en la barra superior de la plataforma y, rápidamente, tendrás acceso al módulo y a todas las actividades.
¿Cómo funciona el módulo de actividades?
Dentro del módulo, puedes visualizar de forma unificada todas las actividades presentes en cada negocio. Esta visión centralizada permite seguir fácilmente lo que debe hacerse (Al día), identificar actividades atrasadas (Atrasado) y revisar las que ya han sido realizadas (Concluido), garantizando un mayor control y organización del proceso.
Además, cuentas con varios filtros para ayudar en la organización del día a día, tales como:
Fecha - El filtro de fecha permite que visualices solo las actividades de un período específico. También es posible filtrar las actividades por fecha de ejecución, fecha de creación, fecha de ganancia o fecha de pérdida del negocio.
Campos del negocio - El filtro de campos del negocio permite que busques actividades según algún campo dentro de un negocio. Por ejemplo: Nombre, Valor, etc.
Actividad - El filtro de actividad permite que filtres las actividades por un tipo determinado, como por ejemplo actividades solo de llamada o WhatsApp.
Estado de la actividad - Permite que filtres las actividades por los estados Al día, Concluido o Atrasado.
Origen - Permite que filtres las actividades de uno o varios orígenes del CRM.
Etapa - Al seleccionar el origen, el filtro de etapa se activará para que puedas segmentar por una o más etapas dentro de ese origen.
Etiquetas - A través del filtro de Etiqueta, puedes seleccionar las actividades de los contactos que tienen asignada una determinada etiqueta.
Propietario del negocio - Permite que filtres solo las actividades que están asignadas a un determinado usuario.
Estado - Filtra solo las actividades de los negocios con estado Abierto, Ganado o Perdido.
🏷️ Recordatorio: Las actividades en el módulo se ordenarán según el tiempo restante para su ejecución — es decir, las que estén más próximas al plazo se mostrarán primero.
¿Cómo crear una nueva actividad en el módulo?
Para añadir una nueva actividad a través del módulo, haz clic en el botón "Actividad +" en la esquina superior derecha.
Al abrir el modal, en el paso 1, escribe el nombre, correo electrónico o Instagram del contacto al que deseas añadir una actividad. Luego, selecciona el negocio correspondiente a ese contacto en el cual debe crearse la actividad.
En el paso 2, añade un nombre para la actividad, elige el tipo de actividad que deseas agregar, la fecha y la hora de realización de la misma, y haz clic en "Continuar".
En el paso 3, añade el guion de la actividad y haz clic en continuar para finalizar y crear la actividad.
Además, en cuanto se cree la actividad, aparecerá un aviso en la barra inferior que permite visualizar la actividad.
¿Cómo visualizar los detalles del negocio y de la actividad en el módulo?
Para visualizar los detalles del negocio y de la actividad, solo tienes que hacer clic sobre el nombre de la actividad o del contacto. El negocio se abrirá en el lateral derecho de la pantalla, facilitando el acceso a la información del contacto.
⚠️Atención: Las actividades creadas desde el módulo se mostrarán dentro del negocio, pero no aparecerán en el modelo del origen en el que está insertado el negocio, según lo indica el ícono amarillo junto al nombre de la actividad.
Cada actividad del módulo tendrá detalles como: nombre de la actividad, tipo, estado, fecha y hora, contacto, origen, etapa, propietario del negocio, etiquetas y valor.
¿Cómo funcionará la ordenación de las actividades en el modelo?
Las actividades se ordenarán según el tiempo planificado para su ejecución, pudiendo ser reordenadas entre sí únicamente aquellas que fueron programadas para la misma fecha. La reordenación puede realizarse en el Centro de Modelos o en la configuración del origen.
¿Cómo funcionarán las actividades concluidas y personalizadas?
Cuando una actividad se concluye en una determinada etapa y el negocio avanza a la siguiente, la fecha de finalización se conserva y la actividad aparece con una señal visual más tenue, indicando que ya ha sido finalizada.
Las actividades personalizadas creadas directamente en un negocio específico se mostrarán con la fecha exacta definida para su ejecución, incluso si el negocio cambia de etapa.
