Un negocio es, esencialmente, el card (tarjeta) de un potencial cliente interesado en su producto. Ese card está en el pipeline o embudo de ventas, donde podrás visualizar y gerenciar diversas funcionalidades que facilitan el avance de proceso comercial y la actuación de su equipo de ventas.  Entre esas funcionalidades, está el movimiento entre las etapas y el historial del negocio, entre otros accesos directos que optimizan tu operación.

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Para crear un nuevo negocio, basta clicar en "+ Negocio" en la esquina superior derecha. Luego, define el origen y la etapa deseada para el negocio, asigna al responsable (dueño) e ingresa el valor y el nombre o correo electrónico del lead. Después de completar la información, solo tienes que hacer clic en "Agregar negocio".

Al hacer clic en el círculo de la etapa a la que deseas mover el lead dentro del negocio, aparecerá una imagen borrosa del perfil de este lead. Al hacer clic en la imagen, el sistema preguntará: "¿Estás seguro de que deseas avanzar a esta etapa?". Al confirmar, la tarjeta será movida a la siguiente etapa del embudo.

Dentro del negocio existen algunas pestañas, como actividades, contacto, empresa, negocio e historial. Cada una de estas pestañas contiene información del lead o cliente que puede ser importante para establecer un contacto y guiar el proceso.

Mira lo que encuentras en cada una de ellas a continuación:

En esta pestaña, encontrarás la cadencia o lista de actividades que deben realizarse con el lead en cada etapa del proceso. Cada actividad viene acompañada de un guion o mensaje listo para ser enviado, dependiendo del formato.

En la pestaña de Contactos, encontrarás la información de contacto del lead, como nombre, teléfono y correo electrónico, además de otros datos que pueden ser importantes para el registro, dependiendo de las necesidades de tu operación.

La pestaña Empresa generalmente se utiliza en operaciones B2B, donde es importante recopilar información de la empresa, como nombre, CNPJ, número de empleados, entre otros datos relevantes, al igual que en la pestaña de Contactos.

En la pestaña Negocio, se registran el valor del producto o servicio que se está negociando con el lead, así como información de integración, en caso de que el lead haya sido capturado a través de una integración con una herramienta de checkout, por ejemplo.

En la pestaña Historial, se registran todos los movimientos de la tarjeta en la plataforma, como cambios de etapa, estado y actualizaciones del negocio. Además, se almacenan todas las llamadas realizadas a través de nuestro VOIP, así como las notas agregadas al negocio.

Además de las pestañas con información detallada del negocio, la tarjeta también ofrece accesos directos para diversas acciones. Puedes realizar llamadas vía VOIP, acceder al chat del lead en el módulo de Atención, enviar correos electrónicos, hacer programaciones, agregar recordatorios e incluir notas directamente.

Existen tres Estados que puede ser atribuidos a un lead dentro de la plataforma:
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​En abierto - leads que están siendo trabajados
​Perdido - leads que señaliza que no dará continuidad con la compra

Ganado - leads que finalizaran a comprar y realizan el pagamento

Cada card de negocio debe tener un responsable asignado, que es la persona encargada de gestionar el progreso del proceso y las negociaciones de venta con el lead. Además de asignarse como responsable del negocio, es posible transferirle card a otro usuario de la plataforma.

Después de ejecutar las actividades con el lead actual, puedes avanzar directamente al siguiente lead sin necesidad de volver al embudo. En la esquina superior derecha, encontrarás dos flechas que permiten navegar hacia el lead anterior o hacia el siguiente lead dentro de la misma etapa. Si deseas avanzar a una etapa diferente, simplemente haz clic al lado de las flechas para seleccionar la nueva etapa y pasar a la siguiente card.