Nas configurações de atribuição de ganho, você pode personalizar as condições que devem ser cumpridas pelo vendedor para que o crédito pela oportunidade seja atribuído a ele.
Esse detalhe é de extrema importância, pois é um dos dados mais relevantes para os indicadores, que medem o desempenho de vendas de cada vendedor. É essencial que essas regras estejam bem claras para toda a equipe.
Por exemplo:
Para que um vendedor receba o crédito pelo fechamento do negócio, ele deve ter realizado no mínimo 2 atividades do tipo WhatsApp e 1 atividade do tipo ligação. Quando o cliente efetuar a compra e o status da oportunidade for alterado para "Ganho" na Clint, será verificado se o vendedor cumpriu as atividades necessárias. Caso sim, o ganho será atribuído a ele.
O objetivo dessa configuração é verificar se o vendedor executou as atividades mínimas necessárias para estabelecer uma conexão com o cliente, além de permitir o acompanhamento, avaliação e reconhecimento do desempenho individual de cada membro da equipe.
Como configurar as condições de ganho
1)Acesse as configurações da origem que deseja configurar as condições e clique em Atribuição de ganho;
2) Na primeira configuração, você pode marcar para limitar a alteração do status ganho apenas para usuário com permissão de administrador;
Aos usuários sem permissão de administradores, será apresentada a seguinte mensagem:
Regras de atribuição de ganho
1) Logo abaixo, clique em Nova condição e defina quais condições devem ser aplicadas.
Você pode optar por adição de tags;
..ou atividades concluídas. Escolha se as condições devem ser consideradas juntas ou apenas uma delas e finalize clicando em Salvar;
2) Assim que o status do negócio for alterado, o dono será atribuído se cumpriu com as condições configuradas
Se as condições não forem cumpridas pelo dono do negócio o ganho não será atribuído a nenhum usuário.
As alterações de data, hora e usuário atribuídos ao ganho só poderão ser alteradas por usuários administradores da conta.