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A Visão de Atividades é um módulo da Clint desenvolvido para oferecer uma forma mais prática e eficiente de visualizar, executar e gerenciar as tarefas dentro do CRM. Com foco em aumentar a produtividade do time e facilitar o acompanhamento das cadências, o módulo permite definir prazos para cada atividade e centralizar todas as demandas em uma única tela — eliminando a necessidade de acessar negócio por negócio. Esse formato proporciona a vendedores, SDRs e gestores uma visão ampla e organizada de tudo o que precisa ser feito, garantindo mais agilidade e eficiência no processo.
Na visão de atividades, é possível visualizar todas as atividades das etapas atuais dos negócios, juntamente com as atividades já concluídas e personalizadas. A exibição seguirá as permissões definidas para cada usuário, respeitando os acessos às origens e aos negócios vinculados.
Como acessar o módulo de atividades?
Para acessar o módulo de atividades da Clint, é só clicar em "Atividades" na barra superior da plataforma e, rapidamente, você terá acesso ao módulo e a todas as atividades.
Como funciona o módulo de atividades?
Dentro do módulo, você consegue visualizar de forma unificada todas as atividades presentes em cada negócio. Essa visão centralizada permite acompanhar facilmente o que precisa ser feito (Em dia), identificar atividades em atraso (Atrasado) e conferir as que já foram realizadas (Concluído), garantindo maior controle e organização do processo.
Além disso, você conta com diversos filtros para ajudar na organização no dia a dia, como:
Data - O filtro de data permite que você visualize apenas as atividades de um período específico. Também é possível filtrar as atividades por data de execução, data de criação, data de ganho ou data de perda do negócio.
Campos do negócio - O filtro de campos do negócio possibilita que você busque atividades de acordo com algum campo dentro de um negócio. Por exemplo: Nome, Valor e etc.
Atividade - O filtro de atividade possibilita que você filtre as atividades por determinado tipo, como por exemplo atividades somente de ligação ou WhatsApp.
Status da atividade - Permite que você filtre as atividades pelos status Em dia, Concluído ou atrasado.
Origem - Possibilita que você filtre as atividades de uma ou várias origens do CRM.
Etapa - Ao selecionar a origem, o filtro de etapa ficará ativo para que você segmente por uma ou mais etapas dentro daquela origem.
Tags - Através do filtro de Tag, você pode selecionar as atividades dos contatos que possuem uma determinada Tag atribuída.
Dono do negócio - Permite que você filtre somente as atividades que estão atribuídas a um determinado usuário.
Status - Filtra somente as atividades dos negócios com status Aberto, Ganho e Perdido.
🏷️ Lembrete: As atividades no módulo serão ordenadas conforme o tempo restante para sua execução — ou seja, as que estão mais próximas do prazo serão exibidas primeiro.
Como criar uma nova atividade no módulo?
Para adicionar uma nova atividade através do módulo, clique no botão "Atividade +" no canto superior direito.
Ao abrir o modal, na etapa 1, digite o nome, e-mail ou Instagram do contato para o qual deseja adicionar uma atividade. Em seguida, selecione o negócio correspondente a esse contato no qual a atividade deve ser criada.
Na etapa 2, adicione um nome para a atividade, escolha o tipo da atividade que deseja adicionar, a data e a hora de realização da mesma, e clique em "Continuar".
Na etapa 3, adicione o script da atividade e clique em continuar para finalizar e criar a atividade.
Além disso, assim que a atividade for criada, aparecerá um aviso da barra inferior que permite visualizar a atividade.
Como visualizar os detalhes do negócio e da atividade no módulo?
Para visualizar os detalhes do negócio e da atividade, basta clicar sob o nome da atividade ou do contato. O negócio será aberto na lateral direita da tela, facilitando o acesso às informações do contato.
⚠️Atenção: As atividades criadas pelo módulo serão exibidas dentro do negócio, mas não aparecerão no modelo da origem em que o negócio está inserido, conforme indicado pelo ícone amarelo ao lado do nome da atividade.
Cada atividade do módulo terá detalhes como: nome da atividade, tipo, status, data e hora, contato, origem, etapa, dono do negócio, tags e valor.
Como vai funcionar a ordenação das atividades no modelo?
As atividades serão ordenadas conforme o tempo planejado para execução das mesmas, podendo apenas serem reordenadas entre si as atividades que foram programadas para a mesma data. A reordenação pode ser feita na Central de Modelos ou nas configurações da origem.
Como vão funcionar as atividades concluídas e customizadas?
Quando uma atividade é concluída em uma determinada etapa e o negócio é avançado para a próxima, a data de conclusão é preservada e a atividade aparece com uma sinalização visual mais apagada, indicando que já foi finalizada.
Atividades customizadas criadas diretamente em um negócio específico serão exibidas com a data exata definida para sua execução, mesmo que o negócio troque de etapa.
