O Typeform é uma plataforma online para criar formulários, pesquisas e questionários interativos. Ao integrá-lo com a Clint, você centraliza as respostas dos seus contatos, facilitando a atualização de etapas e abordagens mais estratégicas.
Passo a passo de como integrar o Typeform com a Clint?
1) Acesse a origem em que deseja criar a integração e clique na engrenagem de configurações.
2) Na aba Integrações, clique em + Nova Integração.
3) Clique em Typeform para iniciar a integração.
4) Leia as instruções e clique em Começar.
5) Clique na aba Integrações e Selecione a opção Negócio.
6) Selecione Criar ou atualizar e preencha os campos solicitados.
7) Para conseguir o token solicitado, abra sua conta do Typeform, vá em Account > Your Settings > Personal Tokens e clique em Generate a new token. Escolha o nome do seu token, clique em Generate token e copie o token.
8) Volte para a Clint cole o Token e clique em Salvar.
9) Escolha qual formulário será integrado clicando em Selecione e depois em Continuar.
10) Faça o mapeamento dos campos e clique em Continuar.
11) Selecione ou crie uma tag, defina em qual etapa e status os negócios serão criados e clique em Atualizar.
Pronto! Sua integração está ativa.
Passo a passo, como criar automação para atualizar um negócio.
1) Acesse a origem em que deseja criar a integração e clique na engrenagem de configurações.
2) Na aba Integrações, clique em + Nova Integração.
3) Clique em Typeform para iniciar a integração.
4) Leia as instruções e clique em Começar.
5) Clique na aba Integrações e Selecione a opção Negócio.
6) Escolha a opção de Atualizar e preencha os campos solicitados e clique em Salvar.
7) Abra o seu formulário no typeform e Clique na aba Workflow.
8) Clique no ícone Variables.
9) Clique em + Add custom variable.
10) Insira o nome da etapa em que você deseja atualizar. Conforme o exemplo abaixo, o negócio será atualizado para a etapa Base. Clique em Save.
📌 Importante: O nome atribuído precisa ser igual ao da etapa na Clint para que atualize.
11) Clique em Publish edits.
12) Volte para a sua Clint e escolha o formulário que deseja integrar clicando em Selecione.
13) Volte para a sua Clint e escolha o formulário que deseja integrar clicando em Selecione.
14) Realize o mapeamento desses campos definidos no Typeform e clique em Continuar.
15) Defina a etapa e o status em que os negócios devem ser criados na Clint e clique em Salvar.
Pronto, sua integração foi finalizada!