Você pode configurar em qual etapa o negócio vai chegar e qual status ele receberá nas importações e nas integrações via webhook.
Nas integrações temos duas formas de realizar a alteração de etapa e status do negócio:
1ª Forma - Etapa, Status e Origem pré definidas.
1.1 Acesse a sua origem e as configurações
Na integração que desejar, clique em Editar e avance as etapas para chegar nas Configurações adicionais
Defina a etapa e o status para os negócios que chegarão através dessa integração e clique em Atualizar/Salvar.
Como mudar um negócio já existe de origem através do webhook?
Na última etapa, marque o checkbox para escolher a nova origem, etapa e status dos negócios que serão movidos. Clique em Salvar para finalizar.
Os negócios que forem atualizados através dessa integração serão movidos para a origem selecionada.
2ª Forma - Receber como valor a Etapa, Status e Dono.
Mudar o negócio de etapa do funil:
Como: Devemos receber o valor do webhook o nome ou posição da etapa.Valor: "Prospecção" ou "2"
Ex: O card do negócio pode mudar de etapa base para prospecção.
Adicionar um dono do negócio:
Como: Devemos receber o valor do webhook o email do usuário que queremos definir como dono. Valor = "Prospecção" ou "2"
Ex: Quando o lead entrar na Clint ele vai ter um dono do negócio de maneira automática.
Mudar de status:
Como: Devemos receber o valor do webhook o nome do status
Ex: Quando o lead passar por uma etapa X da automação, ele vai mudar de status "Aberto" para "Ganho" na Clint.Atualizar qualquer campo:
Como: Podemos atualizar qualquer campo de contato ou negócio recebendo este novo valor.
Ex: Atualizar o campo de interesse conforme conversão no formulário.
🚨Pontos importantes!
Vale ressaltar que, se a sua integração já enviar essas informações, elas prevalecerão.
Se o webhook falhar 3 vezes consecutivas, ele será desativado. Isso acontece porque há algum problema na configuração ou no destino para onde ele está tentando enviar as informações.
🌟 Extra! Artigos relacionados que podem ser interessantes