Com os campos obrigatórios por origem, você garante que as informações essenciais sejam sempre preenchidas, mantendo seu pipeline limpo e seu processo comercial organizado.
📌 Importante: Nesta versão, a configuração é feita por origem e se aplica a campos (texto, número, data) e ao status "Perdido".
Passo a passo de como configurar campos obrigatórios por origem:
1) Clique nos três pontos ao lado da origem desejada e, em seguida, em Configurações:
2) Na aba lateral esquerda, clique em Campos Obrigatórios:
3) Clique em Adicionar Campo Obrigatório, selecione o campo desejado e escolha quando ele será obrigatório: em etapas específicas, em um status específico, ou em ambos:
🎁 Dica: Você também pode configurar como obrigatórios os campos oriundos de integrações de checkout (como Hotmart, por exemplo). Eles aparecem listados na seleção de campos, separados por integração.
4) Clique em Salvar:
🏷️ Lembrete: A configuração precisa ser feita individualmente em cada origem. Cada uma pode ter sua própria configuração de campos obrigatórios.
⚠️ Atenção: Campos configurados como obrigatórios não podem ser excluídos. A plataforma bloqueia automaticamente a exclusão e exibe um aviso de proteção.
Como funciona a validação ao mover um negócio
Ao arrastar um negócio para outra etapa, um modal é aberto automaticamente indicando que há campos obrigatórios pendentes.
1) Preencha o campo obrigatório exibido no modal:
2) Clique em Salvar e mover para confirmar o preenchimento e mover o negócio. Caso queira cancelar, clique em Cancelar. O negócio permanecerá na etapa de origem.
Sinalização visual de campos pendentes
Ao abrir os detalhes de um negócio, você verá a sinalização dos campos obrigatórios pendentes. Eles aparecem com um ícone vermelho ao lado, destacando quais precisam ser preenchidos.
Campos obrigatórios ao marcar um negócio como "Perdido"
Se você configurar campos obrigatórios para o status "Perdido", o modal de preenchimento será ativado sempre que um negócio for marcado com esse status, garantindo que as informações sobre a perda sejam sempre registradas.
