Os filtros do módulo Negócios ajudam você a enxergar rapidamente quais oportunidades precisam de atenção, quais estão avançando bem e onde estão os gargalos do seu funil. Com eles, fica muito mais fácil organizar o pipeline, priorizar contatos e agir no momento certo, sem perder tempo analisando cada lead manualmente.
Ao aplicar filtros estratégicos, você consegue visualizar exatamente o que importa: negócios em etapas específicas, oportunidades sem atividade recente, leads prontos para follow-up, negociações com alto potencial ou casos que estão prestes a esfriar. Isso deixa sua operação comercial mais clara, previsível e orientada por dados.
Usar bem os filtros significa saber onde concentrar energia para gerar resultado mais rápido, ajudando você a tomar decisões melhores, acelerar acordos e manter o fluxo do funil sempre em movimento.
Filtro de campos
O filtro de Campos te permite buscar por negócios com determinado campo preenchido ou não, ou com uma informação específica preenchida.
No filtro de Campos você pode selecionar a pesquisa por Contato, Negócio ou Empresa:
Ao selecionar uma das opções de filtros você pode selecionar o campo específico ou escolher por: Contém; Não contém; Igual; Diferente; Está vazio; ou Não está vazio:
Contém: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo a palavra ou frase pesquisada.
Não contém: A busca só retornará contatos se não contiverem neste campo a palavra ou frase pesquisada.
Igual: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo um valor exatamente igual ao pesquisado.
Diferente: A busca só retornará contatos que contiverem neste campo valores exatamente diferentes ao pesquisado.
Está vazio: A busca só retornará contatos se este campo estiver sem nenhuma informação preenchida.
Não está vazio: A busca só retornará contatos se este campo estiver com alguma informação preenchida.
🎁 Dica: Especificamente em filtros de campos que são configurados para receberem valores numéricos, é possível realizar segmentações com outros parâmetros: Maior que; e Menor que.
Maior que: A busca só retornará contatos se neste campo estiverem contatos com valores maiores que o pesquisado.
Menor que: A busca só retornará contatos se neste campo estiverem contatos com valores menores que o pesquisado.
Filtros de E / OU
Ao fazer uma pesquisa irá aparecer a opção de E / OU. Essa opção é caso você precise procurar mais de uma palavra ao mesmo tempo.
E: Essa opção só retornará os contatos se todas as palavras pesquisadas estiverem no mesmo campo.
OU: Essa opção retornará os contatos com uma palavra pesquisada ou a outra também pesquisada.
Filtro de Tags
Você pode filtrar os contatos com ou sem determinada tag aplicada.
E aplicando mais de uma tag, você pode definir qual a condição para o filtro, será E, onde o contato precisa ter todas as tags aplicadas ou OU, onde o contato precisa ter apenas umas das tags aplicadas:
Mais filtros
Clicando em Mais filtros na aba de Contatos, você poderá buscar também por:
Motivo de perda - É possível selecionar um motivo de perda específico;
Data de criação - Com negócio criado dentro de um período específico;
Negócio em origens - Com negócios existentes em uma ou mais origens selecionadas;
Com negócio em status - É possível selecionar somente os negócios com status específicos;
Com negócio em etapa - Com negócios em determinada etapa do funil;
Com/Sem Dono do negócio - É possível selecionar um ou mais donos específicos ou sem dono;
Com/Sem negócio - Se possui ou não negócio vinculado;
Com/Sem telefone - É possível filtrar por telefone válido, telefones internacionais, com ou sem telefones;
Filtrar por campanhas de SMS - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de SMS;
Filtrar por campanhas de Voz - Se fez ou não parte de alguma campanha específica de Mensagem de Voz.