Por que usar os filtros no funil?
Os filtros permitem segmentar sua lista de contatos, com isso é possível adaptar mensagens, ofertas e conteúdo para atender às necessidades e interesses específicos de cada segmento.
Por exemplo, você pode filtrar os contatos com base em sua atividade recente, como interações em páginas de captura, compras ou engajamento com campanhas de voz e sms. Isso fornece insights valiosos sobre o comportamento do cliente, permite identificar tendências e ajuda na tomada de decisões informadas sobre estratégias futuras.
Filtro de data
Use o filtro de data para buscar negócios pela sua data de criação, ganho, perdido ou agendamento.
Data de agendamento
Essa opção irá filtrar todos os negócios pela data que a reunião foi marcada, nesse caso não é pela data de criação ou marcação da atividade de agendamento e sim pelo dia que a reunião está marcada. Por exemplo, se eu estiver filtrando por hoje e agendar uma reunião para o dia 01/01/2025, esse negócio só aparecerá na minha pipeline através desse filtro no dia 01/01/2025, isso também depende do período determinado.
Filtro de campos
Em Campos, é possível utilizar o filtro composto, onde você pode combinar múltiplas condições para refinar sua busca, ele está presente no módulo de contatos, negócios e atividades. Selecione o campo desejado e escolha a condição: contém, não contém, diferente, está vazio ou não está vazio.
Ao adicionar mais de uma condição, você define como elas se relacionam:
E — o negócio precisa atender a todas as condições simultaneamente.
OU — o negócio precisa atender a pelo menos uma das condições.
Você também pode criar grupos de filtros, combinando diferentes conjuntos de condições para buscas ainda mais específicas. Clique em Aplicar para ver os resultados.
Filtro de tags
Em Tags, você pode filtrar negócios sem tag aplicada, ou selecionar uma ou mais tags em um mesmo grupo clicando em + Adicionar condição.
Escolha a tag que deseja adicionar e depois selecione Possui tag ou Não possui tag.
Também é possível criar grupos de filtros para combinar diferentes critérios de tags entre “E” “OU”, tornando a segmentação mais precisa.
E — o negócio precisa ter todas as tags selecionadas.
OU — o negócio precisa ter pelo menos uma das tags selecionadas.
Filtro de dono do negócio
No filtro de Dono do negócio, basta escolher o nome do usuário para filtrar.
Ainda no filtro de Dono do negócio, você pode buscar todos os negócios Sem dono ou Todos com dono.
Filtro por status
Você também pode filtrar os negócios pelos status Aberto, Ganho e Perdido.
Para os negócios com status de Perdido, você pode filtrar pelo motivo de perda para identificar o principal motivo de perda das suas vendas, além disso, você pode criar motivos de acordo com seu negócio
Filtrar por atividades
Agora também é possível filtrar por quantidade de atividades concluídas no negócio e por quanto tempo o negócio está na etapa. Você pode selecionar a quantidade mínima de atividades que o negócio tem que ter e também a quantidade máxima para ser filtrado, como também pode determinar de quanto à quanto tempo ele está na etapa:
Para determinar a quantidade sempre selecione a quantidade máxima de atividades primeiro e depois a quantidade mínima. Um exemplo de como isso pode ser usado é quando você quer verificar todos os clientes que já tem uma ligação realizada, nessa caso digamos que na cadência de atividades da etapa conexão a segunda atividade é ligação, nesse caso você selecionaria o número máximo do filtro conforme o número de atividades que a cadência de atividades dessa etapa tem (caso tenha 5 atividades nessa etapa você coloca o máximo com 5) e o mínimo 2 já que essa atividade ligação é a segunda.
