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A través de la vista única de orígenes, puedes seguir tus negocios en una visualización centralizada, sin necesidad de navegar entre diferentes orígenes. De esta forma, facilitas la gestión de tus oportunidades, optimizando tu trabajo.

La posibilidad de unir diferentes orígenes en una sola visualización permite al usuario trabajar sus negocios de forma integrada. Como cada uno de los orígenes agregados a tu Visualización puede tener números y nombres de etapas diferentes, es necesario entender de qué forma estarán dispuestas y se comportarán.

Como en cualquier origen en Clint, es obligatorio que tengamos una etapa de inicio y fin del embudo. Esa misma regla se aplica a las Visualizaciones creadas, pero, en este caso, existe un detalle bastante relevante:

Cuando diferentes orígenes de tu Visualización única presenten una o más etapas con el mismo nombre y misma posición en el embudo, quedarán agrupadas en una única etapa. La cantidad de orígenes seleccionados que poseen esa misma etapa se indicará entre paréntesis al lado del nombre de la etapa:

Es decir, en este caso, por ejemplo, 2 de los orígenes que están en esta Visualización tienen una etapa llamada "Prospección".

En este caso, por ejemplo, aunque dos etapas tengan el nombre "prospección" y estén en la segunda posición de sus respectivos embudos, están escritas de formas distintas, por lo tanto, no aparecerán agrupadas.

Es importante recordar que la vista única de orígenes es solo una forma diferente de visualizar tus negocios. Por lo tanto, todas las reglas aplicadas a sus respectivos orígenes seguirán respetándose en tu Visualización.

Los negocios en tu Visualización tendrán el mismo comportamiento de entrada y ordenación que sus respectivos orígenes. Es decir, cuanto más "arriba" en el embudo, más reciente fue la creación o actualización del negocio.

Cada negocio ingresará a la Visualización exactamente en la etapa en que está configurado en su origen.

Es posible mover un negocio de etapa siempre que la etapa a la que deseas realizar ese cambio esté presente en el origen de ese negocio. Para hacerlo, debes hacer clic sobre el negocio que deseas mover y arrastrarlo hasta la etapa deseada.

Al intentar mover un negocio a una etapa de tu embudo de visualización que no pertenezca al origen, la acción será bloqueada y aparecerá un aviso en la esquina inferior de la pantalla informando que solo las etapas del origen de ese negocio están habilitadas.

Si lo prefieres, también puedes acceder al negocio en otra pestaña haciendo clic con el botón derecho de tu mouse en la tarjeta correspondiente y seleccionando la opción "Abrir en una pestaña nueva":

De esta forma, no saldrás de tu Visualización, optimizando tu tiempo de trabajo.

Al crear una Visualización, el valor mostrado en la parte superior de cada etapa representa la suma de los valores de los negocios de la etapa que están en la misma moneda definida en la configuración de la cuenta:

En el ejemplo anterior, la moneda de la cuenta está definida en Reales (R$). Por lo tanto, el valor mostrado es el de la suma de los negocios de los orígenes de esa Visualización que tienen esa moneda.

Cuando haya monedas diferentes habilitadas en los orígenes agrupados, al lado del valor se mostrará la cantidad de tipos de monedas distintas que también aparecen en negocios de la etapa:

En el ejemplo en cuestión, la moneda que está configurada en la cuenta es el Real (R$), pero también hay negocios en la etapa que pertenecen a orígenes configurados para recibir negocios en otras dos monedas: el Dólar Estadounidense ($) y el Euro (€). Por eso el "+2".

Para visualizar la suma de los valores de los negocios de las otras monedas, que no sean la moneda de la configuración de la cuenta, basta pasar el mouse sobre la cantidad de monedas al lado de la suma de valores para que un popup muestre la suma de los valores de los negocios de cada moneda en la etapa.

Los permisos de visualización de negocios, tanto de los orígenes como de los negocios, respetarán las definiciones aplicadas a cada origen o agrupador.

Es decir, si un determinado usuario no tiene permiso para visualizar cierto origen, no verá las etapas pertenecientes a ese origen en el embudo de vista única.

De la misma forma, si un usuario no tiene permiso para visualizar negocios de los cuales no es el dueño, no visualizará esos negocios en el embudo de vista única.

En la Configuración de la Cuenta, el Administrador o gestor de la cuenta puede activar o desactivar los siguientes permisos para cada usuario o grupo de usuarios:

Es muy importante que el responsable se ocupe de realizar el ajuste de estos permisos, de forma que se mantengan tales acciones restringidas solo a quienes puedan de hecho realizarlas.

Al momento de crear o editar una Visualización, es posible elegir si será o no compartida con los demás usuarios de la cuenta. Para esto, basta seleccionar o deseleccionar la casilla: